Data khách hàng

1.Truy cập vào màn data KH

Truy cập hệ thống ERP => Click CRM => Click Data KH

2.Thông số đầu trang

Thông số	Mô tả
	Tổng số KH
	Số lượng khách tạo trong ngày hiện tại
	Số lượng khách tạo trong tháng hiện tại
	Số lượng khách đặt tour 1 lần
	Số lượng khách đặt tour từ 2 lần

3.Bộ lọc

3.1. Bộ lọc mặc định

Trường lọc	Mô tả
	Nhập từ khóa tìm kiếm
	Nhập doanh thu từ cần lọc
	Nhập doanh thu đến cần lọc
	Nhập thời gian tạo cần lọc
	Nhập thời gian chăm sóc cần lọc
	Chọn chi nhánh cần lọc
	Chọn nhóm cần lọc

3.1. Bộ lọc mở rộng

Click [Xem thêm bộ lọc] => Hiển thị bộ lọc mở rộng

Trường lọc	Mô tả
	Chọn nguồn khách hàng cần lọc
	Chọn người tạo cần tìm
	Chọn thì trường cần lọc
	Chọn tỉnh thành cần tìm
	Chọn phòng ban cầm tìm
	Chọn giới tính cần tìm
	Nhập CTV cần tìm
	Chọn tag cần tìm
	Chọn chiến dịch cần tìm
	Chọn NV phụ trách cần lọc
	Chọn Người theo dõi cần tìm
	Chọn ngày sinh cần lọc

4. Các chức năng

4.1. Tạo mới

Bước 1: Click [Tạo mới] => Hiển thị form tạo mới

Bước 2: Điền thông tin vào form

Trường thông tin	Hình ảnh	Mô tả
Mã khách hàng		Hệ thống tự sinh
Họ và tên		Bắt buộc nhập tên khách hàng
Số điện thoại		Bắt buộc nhập
Ngày sinh		Nhập ngày sinh của khách hàng
Email		Nhập email khách hàng
Nguồn khách hàng		Chọn nguồn khách
Loại khách hàng		Chọn Loại khách hàng
Thẻ(Tags)		Chọn thẻ tag/tạo tag mới
Giới tính		Chọn giới tính của khách
Tỉnh thành		Chọn Tỉnh thành
Địa chỉ		Nhập địa chỉ của khách
CMT/Hộ chiếu		Nhập CMT/Hộ chiếu của khách
Ngày cấp		Nhập ngày cấp CMT/Hộ chiếu của khách
Ngày hết hạn		Nhập ngày hết hạn CMT/Hộ chiếu của khách

Bước 3: Click [Lưu thông tin] => Khách hàng vừ tạo sẽ được hiển thị tại danh sách data khách hàng

4.2. AI đánh giá khách hàng

B1: Click [AI đánh giá KH] => Hệ thống chuyển sang trang đánh giá data

B2: Thực hiện đánh giá data KH tại màn

Các data được đánh giá sẽ hiển thị đánh giá khách hàng đó ở chi tiết data KH trên ERP

4.4. Sinh nhật

• Click [Sinh nhật] => Hệ thống hiển thị các data có ngày sinh nhật trong tháng hiện tại

4.5. Nhập file

• Click [Nhập file]

=> Hệ thống hiển thị form nhập dữ liệu

• Chọn Loại khách hàng mong muốn

  

  => Click để tải file mẫu để điền thông tin mong muốn theo loại khách hàng đã chọn

• Chọn thông tin các trường mong muốn để nhập dữ liệu

  

• Click [Thực hiện]

=> Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các data vừa import

Lưu ý:

• Không được để trống SĐT, Tên KH => Hệ thống sẽ dừng import đến data có dữ liệu trống

• Lấy đúng file mẫu điền thông tin dữ liệu để import thành công dữ liệu

4.6. Xuất file

B1: Click [Xuất File] => Hệ thống hiển thị Form Xuất dữ liệu

B2: Chọn khoảng data muốn xuất

Điền Từ bản ghi muốn xuất

Điền Đến bản ghi muốn xuất

B3: Click [Xuất file]

=> Hệ thống tự động tải xuống file data KH về thiết bị

4.7. Hướng dẫn

B1: Click [Hệ thống]

B2: Click [Hướng dẫn]

B3: Chọn [Tài liệu PDF/Web]=> Hệ thống điều hướng sang trang HDSD

B4: Chọn [Video Youtube] => Màn hình điều hướng sang Youtube của Tourkit

4.8. Báo cáo

B1: Click [Theo dõi]

B2: Click [Báo cáo]

B3: Hệ thống chuyển sang màn Báo cáo khách hàng

4.9. Lịch sử cuộc gọi

B1: Click [Theo dõi]

B2: Click [Lịch sử cuộc gọi]

B3: Hệ thống chuyển sang màn Lịch sự cuộc gọi: Hiển thị lịch sử các cuộc gọi

4.10. Tùy chỉnh cột

B1: Click Theo dõi]

B2: Click [Tùy chỉnh cột]

B3: Người dùng có thể chỉnh các cột có thể hiển thị ở list khách hàng. Tích chọn là hiển thị cột, bỏ tích là không hiển thị cột

B4: Click [Lưu cài đặt]

4.11. Sửa data

B1: Click vào xem chi tiết data KH B2: Click icon Sửa B3: Sửa thông tin mong muốn vào form thông tin B4: Click [Lưu thông tin] => Thông tin của data đã được cập nhật

4.12. Xóa data

• Xóa tại list Khách hàng

B1: Click checkbox B2: Click [Xóa]

B3:Click [Thực hiện]

=> Hệ thống xóa thành công data ra khỏi hệ thống

• Xóa tại chi tiết Khách hàng

B1: Click vào xem chi tiết data KH B2: Click icon Xóa B3: Click [Thực hiện]

=> Hệ thống xóa thành công data ra khỏi hệ thống

Lưu ý:

Với những khách hàng đã từng mua tour sẽ không thể xóa, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo nếu người dùng thực hiện xóa

4.13. Thao tác hàng loạt data

Người dùng có thể thao tác thay đổi cã trường thông tin của hàng loạt các data KH

B1: Click vào checkbox các data muốn thao tác B2: Click [Thao tác]

B3: Chọn các trường thông tin muốn cập nhật hàng loạt cho các data đã chọn B4: Click [Lưu]

4.14. Chuyển data lên chiến dịch lead

B1: Người dùng thích chọn data cần chuyển bằng cách Click checkbox

B2: Click [Chuyển lên chiến dịch lead]

B3: Chọn chiến dịch cần chuyển

B4: Click [Chuyển] => Các data sẽ được chuyển lên chiến dịch đã chọn

4.15. Gọi điện khách hàng

• Người dùng có thể gọi điện trực tiếp cho khách hàng bằng CCall nếu người dùng sử dụng CCALL

  Khi click vào biểu tượng

  

5. Các bộ lọc khách hàng

5.1. Lọc theo nhóm KH

• Cá nhân: Lọc tất cả các data thuộc nhóm Cá nhân
• Doanh nghiệp: Lọc tất cả các data thuộc nhóm Doanh nghiệp
• Đối tác: Lọc tất cả các data thuộc nhóm Đối tác
• CTV: Lọc tất cả các data thuộc nhóm CTV

5.2. Lọc theo loại KH

• Khi lọc theo loại KH => list khách hàng sẽ hiển thị tất cả các khách hàng thuộc loại khách hàng đang lọc

5.3. Lọc theo Chăm sóc KH

• Khi lọc theo Chăm sóc KH => list khách hàng sẽ hiển thị tất cả các khách hàng thuộc Chăm sóc đang lọc

5.4. Lọc theo đánh giá AI

• Khi lọc theo đánh giá AI => list khách hàng sẽ hiển thị tất cả các khách hàng thuộc đánh giá đang lọc

6. Danh sách data khách hàng

Các chức năng nhanh tại list data

Tại list data => Click biểu tượng ba chấm => Hiển thị các chức năng

• Đặt lịch CSKH: tạo lịch nhắc hẹn với khách hàng
• Chọn NV phụ trách: chọn NV phụ trách cho khách hàng
• Hợp đồng nguyên tắc: Xuất hợp đông nguyên tắc
• Chuyển lên Chiến dịch lead: Chuyển data lên chiến dịch lead

7. Xem chi tiết data KH

Click vào data => Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin data Kh