Trung tâm trợ giúp Migroup

Data Khách hàng

Truy cập: Menu → Data khách hàng Data khách hàng : là kho lưu trữ thông tin khách hàng của công ty bao gồm: Tên, Địa chỉ, SĐT,...

1. Thêm mới khách hàng
1.1. Cá nhân/ CTV

Click để mở bảng thông tin khách hàng, Chọn loại khách hàng cá nhân hoặc CTV Screenshot_16.png

  • Thông tin khách hàng:
Trường thông tin Hình ảnh minh hoạ Mô tả
Họ và tên Nhập tên khách hàng
Số điện thoại Nhập số điện thoại khách hàng
Loại khách hàng Lựa chọn loại khách hàng để phân loại, quản lý khách hàng
Nguồn khách hàng Chọn nguồn khách hàng
NV phụ trách Chọn nhân viên phụ trách khách hàng
Thông tin liên hệ Nhập thông tin liên hệ của khách hàng (đối với khách hàng là công ty, tổ chức)
1.2. Doanh nghiệp/ Đối tác

Screenshot_17.png

  • Thông tin khách hàng:
Trường thông tin Hình ảnh minh họa Mô tả
Mã số thuế Screenshot_18.png Nhập mã số thuế của doanh nghiệp
Tên đơn vị Screenshot_19.png Tên đơn vị của doanh nghiệp/ Đối tác
Họ và tên Nhập tên khách hàng
Số điện thoại Nhập số điện thoại khách hàng
Loại khách hàng Lựa chọn loại khách hàng để phân loại, quản lý khách hàng
Nguồn khách hàng Chọn nguồn khách hàng
NV phụ trách Chọn nhân viên phụ trách khách hàng
Thông tin liên hệ Nhập thông tin liên hệ của khách hàng (đối với khách hàng là công ty, tổ chức)
2. Import hàng loạt khách hàng

  • Click xuất hiện bảng thông tin: Screenshot_8.png

  • Chọn để tải file Excel mẫu :

  • Nhập dữ liệu theo cấu trúc file mẫu -> Click để tải file vừa tạo ra -> Click để hoàn thành

3. Quản lý danh sách khách hàng

3.1. Các nút chức năng
Trường thông tin Hình ảnh minh hoạ Mô tả
Số liệu trên line Phân loại khách hàng do công ty cài đặt trong phần Quản lý hệ thống > Cấu hình > Phân loại khách hàng
Export data tải xuống File Exel toàn bộ thông tin khách hàng bạn mong muốn.
Lịch sử cuộc gọi xuất hiện bảng thông tin cuộc gọi với khách hàng
3.2. Bộ lọc thông tin quản lý danh sách
Trường thông tin Hình ảnh minh hoạ Mô tả
Tìm kiếm Gõ Tên Khách hàng, SĐT khách hàng .v.v ⇒ Enter thì hệ thống sẽ tìm theo kết quả mong muốn
Lọc theo doanh thu Lọc toàn bộ các khách hàng có Doanh thu theo lựa chọn mong muốn
Thời gian tạo Lọc theo ngày tạo khách hàng
Chi nhánh Lọc toàn bộ các khách hàng theo chi nhánh mong muốn
Nguồn khách hàng Lọc theo trạng thái khách hàng theo nguồn
Nhân viên phụ trách Lọc KH theo nhân viên phụ trách
Thị trường Lọc KH theo nhân viên phụ trách
Tỉnh thành Lọc khách hàng theo tỉnh thành
3.3. Quản lý thông tin từng khách hàng
  • Chọn tên khách hàng cần xem thông tin xuất hiện bảng thông tin chi tiết về khách hàng
Trường thông tin Hình ảnh minh hoạ Mô tả
Thông tin chi tiết - Xem thông tin chi tiết khách hàng
- Click truy cập vào link FB của khách hàng
- Click truy cập Zalo của khách hàng
- Click sửa thông tin khách hàng
- Click xóa khách hàng (Tuy nhiên trong trường hợp khách hàng đã phát sinh đơn hàng thì không thể xóa)
Thông tin đặt hàng Xem lịch sử đặt hàng của khách hàng
Thông tin liên hệ - Xem thông tin liên hệ của khách hàng
- Click Tạo để tạo nhanh thông tin liên hệ của khách hàng
Lịch CSKH - Xem lịch sử chăm sóc khách hàng
- Click Tạo để tạo nhanh lịch chăm sóc khách hàng
Báo giá - Xem lịch sử báo giá của khách hàng
- ClickTạo để tạo nhanh báo giá khách hàng
- Click Export để xuất file excel báo giá của khách hàng
Đơn hàng - Xem lịch sử đơn hàng của khách hàng
- Thao tác tương tự phần Báo giá
Hoá đơn Xem lịch sử hóa đơn của khách hàng
Công nợ - Xem lịch sử Công nợ của khách hàng
- Click Export để xuất file excel báo giá của khách hàng
Cơ hội - Xem lịch sử cơ hội của khách hàng
-Click Tạo để tạo nhanh cơ hội
Cuộc gọi Xem lịch sử cuộc gọi trước đây với khách hàng
4. Các bộ lọc

Screenshot_9.png

Trường thông tin Mô tả
Tìm kiếm Có thể nhập tên, SĐT, Email
Tìm kiếm nhanh khách hàng theo tên, SĐT hoặc email
Tìm kiếm theo doanh thu Nhập doanh thu vào ô: Doanh thu từ, doanh thu đến để tìm kiếm khách hàng theo doanh thu
Thời gian tạo Tìm kiếm nhanh theo thời gian tạo
Thời gian chăm sóc Tìm kiếm nhanh theo thời gian chăm sóc
Chọn chi nhánh Tìm kiếm nhanh khách hàng theo chi nhánh
Chọn nhóm Tìm kiếm nhanh theo nhóm
Nguồn khách hàng Tìm kiếm nhanh theo nguồn khách hàng
Chọn người tạo Tìm kiếm nhanh theo người tạo
Chọn thị trường Tìm kiếm nhanh theo thị trường
Chọn tỉnh thành Tìm kiếm nhanh theo tỉnh thành
Chọn phòng ban Tìm kiếm nhanh theo phòng ban
Giới tính Tìm kiếm nhanh theo giới tính
Tên CTV Tìm kiếm nhanh theo CTV
Chọn tag Tìm kiếm nhanh theo tag được gắn cho khách hàng
Chọn chiến dịch Tìm kiếm nhanh theo chiến dịch
Chọn nhân viên phụ trách Tìm kiếm nhanh theo nhân viên phụ trách khách hàng
Chọn số lượng Chọn số lượng khách hàng hiển thị trên 1 trang
Sinh nhật Tìm kiếm nhanh khách hàng theo ngày sinh nhật

Screenshot_10.png

Loại khách hàng Mô tả
Cá nhân Lọc tổng số khách hàng cá nhân
Doanh nghiệp Lọc tổng số khách hàng doanh nghiệp
Đối tác Lọc tổng số khách hàng là đối tác
CTV Lọc tổng số khách hàng là CTV
5. Phân quyền

Screenshot_14.png

Screenshot_15.png

Chỉ show số liệu thống kê theo tài khoản và Phân quyền

  • Xem cá nhân Data khách hàng : Chỉ xem được số thống kê theo dữ liệu của tài khoản đó

  • Xem Toàn bộ khách hàng " Xem được thống kê tất cả data

  • Xem toàn bộ khách hàng + Xem cá nhân nhóm : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của Nhóm phụ trách

  • Xem toàn bộ khách hàng + Xem tất cả nhóm : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của tất cả Nhóm phụ

  • Xem toàn bộ khách hàng + Xem tất cả Chi nhánh : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của tất cả Chi nhánh

  • Xem toàn bộ khách hàng + Xem cá nhân Chi nhánh : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của Chi nhánh thuộc phụ trách

Chi tiết
Phiên bản #10
Được tạo 10 tháng trước bởi Ngọc Thoa
Được cập nhật 1 tháng trước bởi Phạm Thị Huyền Trang
Referenced by 1 item
Hành động
Phiên bản