Cơ hội bán hàng

1.Truy cập vào màn Cơ hội bán hàng

Truy cập hệ thống ERP => Click CRM => Click Cơ hội bán hàng

2. Thông số đầu trang

Thông số	Mô tả
	Tổng số cơ hội
	Tổng cơ hội trạng thái tạo mới
	Tổng cơ hội trạng thái Chờ xử lý
	Tổng cơ hội ở trạng thái Đang xử lý
	Tổng cơ hội ở trạng thái Đã xử lý
	Tổng cơ hội ở trạng thái Chốt đơn
	Tổng cơ họi ở trạng thái Hủy

3. Bộ lọc

4. Chức năng

4.1. Tạo mới cơ hội bán hàng

Bước 1: Click [Thêm mới] => Hiển thị form Tạo cơ hội mới Bước 2: Điền thông tin vào form

Trường thông tin	Hình ảnh	Mô tả
Tìm kiếm số điện thoại		Bắt buộc nhập thông tin khách hàng. Nhập SĐT/Họ Tên khách hàng Hoặc tạo mới data khi click vào => Các trường Tên khách hàng, Email, Địa chỉ bắt theo thông tin của data vừa chọn
Thị trường		Chọn thị trường
Nguồn khách hàng		Nguồn khách hàng cập nhật theo data kh hoặc người dùng tự chọn
Thẻ tag		Chon thẻ tag hoặc tạo mới thẻ
Báo giá Tour		Điền số lượng đơn giá cơ hội
Nhân viên phụ trách		Bắt buộc chọn nhân viên phụ trách
Người theo dõi		Chọn nhân viên theo dõi cơ hội
Trạng thái phiếu		Chọn trạng thái của phiếu
Tiêu đề cơ hội		Điền tiêu đề cơ hội
Đính kèm file		Đính kèm file cơ hội
Ghi chú nhu cầu		Điều ghi chú nhu cầu

Bước 3: Click [Lưu thông tin]

4.2.Xuất File

• Click button [Xuất file] Hệ thống sẽ tự động tải file về thiết bị. Có thể kết hợp với các bộ lọc để xuất file

4.3. AI đánh giá Lead

• Click [AI đánh giá lead] => Hệ thống truy cập sang màn AI phân tích cơ hội
• Người dùng đánh giá cơ hội tại đây
• Các cơ hội trên CRM sẽ được cập nhật các đánh giá và tỷ lệ thành công => Từ đó người dùng có thể đánh giá được cơ hội và đưa ra các phương pháp tư vấn đối với cơ họi

4.4: Báo cáo

• Click vào báo cáo => Hệ thống điều hướng sang màn báo cáo cơ hội
• Người dùng có thể tải excel báo cáo cơ hội khi click vào [Tải excel]

4.5: Hướng dẫn

• Click [Hướng dẫn]
• Click Tài liệu PDF => Hệ thống truy cập đến trang HDSD của Cơ hội bán hàng
• Click Video Youtube => Hệ thống truy cập đến kênh youtube của Tourkit

4.6: Chia tự động

Bước 1: Phân quyền cho người dùng quyền Chia cơ hội tự động

Bước 2: Click [Chia cơ hội tự động]

Bước 3: Chọn chế độ chia tự động

3.1. Người dùng Chọn nhân viên sale để chia cơ hội

• Click vào biểu tượng
• Tích chọn các nhân viên muốn chia cơ hội
• Click [Thêm vào]

3.2. Chọn Chế độ chia tự dộng

• Nhân viên nhận tự do: Cho phép nhân viên tự chủ động nhận cơ hội

• Chế độ chia xoay vòng: Chia các cơ hội cho sales theo danh sách nhân viên đã chọn theo vòng

• Tự động chuyển sales: Hệ thống tự động chuyển cơ hội cho nhân viên theo danh sách

  Setup thời gian tự động chuyển cơ hội cho sale

=> Sale sẽ vào Nhận chăm sóc cơ hội

Lưu ý: Khi bật tự động chuyển sale => Nhân viên được gán vào phụ trách nếu không có thao tác nhận chăm sóc sau khoảng thời gian setup sẽ tự dộng chuyển cho sale khác

Bước 4: Click [Kích hoạt]

=> các cơ hội chưa gắn NVPT trước thời điểm kích hoạt sẽ không được chia tự động. Chỉ bắt đầu chia các cơ hội không gán NVPT sau khi kích hoạt

4.7: Lý do hủy

Người dùng được phân quyền

• Người dùng khi chuyển cơ hội sang trạng thái hủy sẽ phải chọn lý do hủy

Bước 1: Chuyển cơ hội sang trạng Hủy => Hệ thống hiển thị form chọn lý do hủy

Bước 2: Chọn lý do hủy hoặc thêm mới lý do hủy

Bước 3: Click [Xác nhận]

• Thống kê lý do hủy

  • Click [Lý do hủy] => Hệ thống hiển thị thanh thống kê các lý do hủy

  • Người dùng có thể tìm kiếm lý do hủy ở thanh tìm kiếm

  • Người dùng có thể thêm lý do hủy mới

  • Người dùng có thể xuất báo cáo Lý do hủy khi click => Hệ thống tự động tải file báo cáo về thiết bị

4.8: Sửa cơ hội

Bước 1: Chọn xem 1 cơ hội

Bước 2: Click [Sửa]

Bước 3: Người dùng sửa thông tin mong muốn

Bước 4: Click [Lưu thông tin]

Người dùng có thế sửa cơ hội tại màn list cơ hội

4.9: Xóa cơ hội

Bước 1: Chọn xem 1 cơ hội

Bước 2: Click [Xóa]

Bước 3: Xác nhận xóa => Click [Xóa ngay]

Người dùng có thế xóa cơ hội tại màn list cơ hội

4.10. Đánh giá thời gian chuyển đổi cơ hội

Bước 1: Chọn [Cấu hình SOS]

=> Hiển thị form Cấu hình

Bước 2: Setup các thông số cấu hình

Trường thông tin	Hình ảnh	Mô tả
Button Kich hoạt		Chuyển button sang trạng thái kích hoạt
Mốc thời gian cảnh báo		Chọn mốc thời gian sẽ xuất hiện cảnh báo. Mặc định là 2h Lưu ý: Cơ hội sẽ mất cảnh báo khi được chuyển sang trạng thái khác
Phạm vi áp dụng		Chọn phạm vi áp dụng: - Tất cả các trạng thái trong Pipeline: Áp dụng cho tất cả các trạng thái trong màn cơ hội - Chỉ áp dụng cho các trạng thái cần xử lý gấp: Có thể chọn các trạng thái trong màn cơ hội và cảnh báo chỉ áp dụng cho các trạng thái được chọn

Bước 3: Click [Lưu cấu hình]

=> Đã hoàn thành setup,

• Các cơ hội trong thời gian quy định không chuyển trạng thái sẽ xuất hiện cảnh báo
• Thời gian chuyển trạng thái của cơ hội sẽ được hiển thị trong phần Timeline thời gian xử lý cơ hội

4.11. Log Lịch sử chỉnh sửa

Tất cả các cập nhật trong cơ hội sẽ được hiển thị ở phần Lịch sử hoạt động

5. List cơ hội

Xem dạng kanban

Xem dạng list