Data Khách hàng Truy cập: Menu → Data khách hàng Data khách hàng : là kho lưu trữ thông tin khách hàng của công ty bao gồm: Tên, Địa chỉ, SĐT,... 1. Thêm mới khách hàng 1.1. Cá nhân/ CTV Click để mở bảng thông tin khách hàng, Chọn loại khách hàng cá nhân hoặc CTV Thông tin khách hàng: Trường thông tin Hình ảnh minh hoạ Mô tả Họ và tên Nhập tên khách hàng Số điện thoại Nhập số điện thoại khách hàng Loại khách hàng Lựa chọn loại khách hàng để phân loại, quản lý khách hàng Nguồn khách hàng Chọn nguồn khách hàng NV phụ trách Chọn nhân viên phụ trách khách hàng Thông tin liên hệ Nhập thông tin liên hệ của khách hàng (đối với khách hàng là công ty, tổ chức) 1.2. Doanh nghiệp/ Đối tác Thông tin khách hàng: Trường thông tin Hình ảnh minh họa Mô tả Mã số thuế Nhập mã số thuế của doanh nghiệp Tên đơn vị Tên đơn vị của doanh nghiệp/ Đối tác Họ và tên Nhập tên khách hàng Số điện thoại Nhập số điện thoại khách hàng Loại khách hàng Lựa chọn loại khách hàng để phân loại, quản lý khách hàng Nguồn khách hàng Chọn nguồn khách hàng NV phụ trách Chọn nhân viên phụ trách khách hàng Thông tin liên hệ Nhập thông tin liên hệ của khách hàng (đối với khách hàng là công ty, tổ chức) 2. Import hàng loạt khách hàng Click xuất hiện bảng thông tin: Chọn để tải file Excel mẫu : Nhập dữ liệu theo cấu trúc file mẫu -> Click để tải file vừa tạo ra -> Click để hoàn thành 3. Quản lý danh sách khách hàng 3.1. Các nút chức năng Trường thông tin Hình ảnh minh hoạ Mô tả Số liệu trên line Phân loại khách hàng do công ty cài đặt trong phần Quản lý hệ thống > Cấu hình > Phân loại khách hàng Export data tải xuống File Exel toàn bộ thông tin khách hàng bạn mong muốn. Lịch sử cuộc gọi xuất hiện bảng thông tin cuộc gọi với khách hàng 3.2. Bộ lọc thông tin quản lý danh sách Trường thông tin Hình ảnh minh hoạ Mô tả Tìm kiếm Gõ Tên Khách hàng, SĐT khách hàng .v.v ⇒ Enter thì hệ thống sẽ tìm theo kết quả mong muốn Lọc theo doanh thu Lọc toàn bộ các khách hàng có Doanh thu theo lựa chọn mong muốn Thời gian tạo Lọc theo ngày tạo khách hàng Chi nhánh Lọc toàn bộ các khách hàng theo chi nhánh mong muốn Nguồn khách hàng Lọc theo trạng thái khách hàng theo nguồn Nhân viên phụ trách Lọc KH theo nhân viên phụ trách Thị trường Lọc KH theo nhân viên phụ trách Tỉnh thành Lọc khách hàng theo tỉnh thành 3.3. Quản lý thông tin từng khách hàng Chọn tên khách hàng cần xem thông tin xuất hiện bảng thông tin chi tiết về khách hàng Trường thông tin Hình ảnh minh hoạ Mô tả Thông tin chi tiết - Xem thông tin chi tiết khách hàng - Click truy cập vào link FB của khách hàng - Click truy cập Zalo của khách hàng - Click sửa thông tin khách hàng - Click xóa khách hàng (Tuy nhiên trong trường hợp khách hàng đã phát sinh đơn hàng thì không thể xóa) Thông tin đặt hàng Xem lịch sử đặt hàng của khách hàng Thông tin liên hệ - Xem thông tin liên hệ của khách hàng - Click Tạo để tạo nhanh thông tin liên hệ của khách hàng Lịch CSKH - Xem lịch sử chăm sóc khách hàng - Click Tạo để tạo nhanh lịch chăm sóc khách hàng Báo giá - Xem lịch sử báo giá của khách hàng - Click Tạo để tạo nhanh báo giá khách hàng - Click Export để xuất file excel báo giá của khách hàng Đơn hàng - Xem lịch sử đơn hàng của khách hàng - Thao tác tương tự phần Báo giá Hoá đơn Xem lịch sử hóa đơn của khách hàng Công nợ - Xem lịch sử Công nợ của khách hàng - Click Export để xuất file excel báo giá của khách hàng Cơ hội - Xem lịch sử cơ hội của khách hàng -Click Tạo để tạo nhanh cơ hội Cuộc gọi Xem lịch sử cuộc gọi trước đây với khách hàng Thông tin thêm - Tài khoản xem được data KH có thể bình luận/paste ảnh(ảnh nhỏ dễ nhìn=>click vào phóng to ảnh ) - Bình luận vừa nhập sẽ hiển thị ở chăm sóc mới nhất màn list data 4. Các bộ lọc Trường thông tin Mô tả Tìm kiếm Có thể nhập tên, SĐT, Email Tìm kiếm nhanh khách hàng theo tên, SĐT hoặc email Tìm kiếm theo doanh thu Nhập doanh thu vào ô: Doanh thu từ, doanh thu đến để tìm kiếm khách hàng theo doanh thu Thời gian tạo Tìm kiếm nhanh theo thời gian tạo Thời gian chăm sóc Tìm kiếm nhanh theo thời gian chăm sóc Chọn chi nhánh Tìm kiếm nhanh khách hàng theo chi nhánh Chọn nhóm Tìm kiếm nhanh theo nhóm Nguồn khách hàng Tìm kiếm nhanh theo nguồn khách hàng Chọn người tạo Tìm kiếm nhanh theo người tạo Chọn thị trường Tìm kiếm nhanh theo thị trường Chọn tỉnh thành Tìm kiếm nhanh theo tỉnh thành Chọn phòng ban Tìm kiếm nhanh theo phòng ban Giới tính Tìm kiếm nhanh theo giới tính Tên CTV Tìm kiếm nhanh theo CTV Chọn tag Tìm kiếm nhanh theo tag được gắn cho khách hàng Chọn chiến dịch Tìm kiếm nhanh theo chiến dịch Chọn nhân viên phụ trách Tìm kiếm nhanh theo nhân viên phụ trách khách hàng Chọn số lượng Chọn số lượng khách hàng hiển thị trên 1 trang Sinh nhật Tìm kiếm nhanh khách hàng theo ngày sinh nhật Loại khách hàng Mô tả Cá nhân Lọc tổng số khách hàng cá nhân Doanh nghiệp Lọc tổng số khách hàng doanh nghiệp Đối tác Lọc tổng số khách hàng là đối tác CTV Lọc tổng số khách hàng là CTV 5. Phân quyền Chỉ show số liệu thống kê theo tài khoản và Phân quyền Xem cá nhân Data khách hàng : Chỉ xem được số thống kê theo dữ liệu của tài khoản đó Xem Toàn bộ khách hàng " Xem được thống kê tất cả data Xem toàn bộ khách hàng + Xem cá nhân nhóm : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của Nhóm phụ trách Xem toàn bộ khách hàng + Xem tất cả nhóm : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của tất cả Nhóm phụ Xem toàn bộ khách hàng + Xem tất cả Chi nhánh : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của tất cả Chi nhánh Xem toàn bộ khách hàng + Xem cá nhân Chi nhánh : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của Chi nhánh thuộc phụ trách 1. Màn tổng quan Tổng số khách hàng Số khách tạo mới hôm nay Số khách tạo mới tháng này Tổng số khách hàng đã mua 1 lần Tổng số khách hàng mua lại nhiều lần 2. Quản lý bộ lọc Tính năng Mô tả Tên, SĐT, Email Cho phép người dùng tìm kiếm theo Tên, SĐT, Email của khách hàng Doanh thu từ - đến Cho phép người dùng tìm kiếm theo doanh thu của khách hàng - Trường hợp chỉ nhập số tiền từ: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu >= số tiền được nhập - Trường hợp chỉ nhập số tiền đến: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu <= số tiền được nhập - Trường hợp nhập cả 2 trường từ - đến: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu thuộc khoảng giá trị được nhập - Trường hợp nhập Doanh thu từ = Doanh thu đến: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu bằng giá trị được nhập Thời gian tạo Cho phép người dùng tìm kiếm theo thời gian tạo khách hàng Thời gian chăm sóc Cho phép người dùng tìm kiếm theo thời gian chăm sóc của data (Bắt theo thời gian comment gần nhất) Chọn chi nhánh Cho phép người dùng lọc theo chi nhánh Chọn nhóm Cho phép người dùng lọc theo nhóm Nguồn khách hàng Cho phép người dùng lọc theo Nguồn khách hàng Chọn người tạo Cho phép người dùng lọc theo người tạo Chọn thị trường Cho phép người dùng lọc theo thị trường Chọn tỉnh thành Cho phép người dùng lọc theo tỉnh thành Chọn giới tính Cho phép người dùng lọc theo giới tính Tên CTV Cho phép người dùng lọc theo CTV Chọn tag Cho phép người dùng lọc theo tag Chọn chiến dịch Cho phép người dùng lọc theo chiến dịch NV phụ trách Cho phép người dùng lọc theo nhân viên phụ trách Sinh nhật Cho phép người dùng lọc theo sinh nhật của khách hàng (Chọn theo ngày-tháng) Tính năng Mô tả Lọc theo loại KH Cho phép người dùng lọc danh sách khách hàng theo loại KH Tính năng Mô tả Lọc theo thời gian chăm sóc Cho phép khách hàng lọc theo thời gian chăm sóc khách hàng (Lấy theo thời gian comment gần nhất ở màn Chi tiết khách hàng 3. Tạo mới khách hàng B1: Click [Tạo mới] B2: Điền đầy đủ các thông tin B3: Click [Lưu thông tin] 3.1. Cá nhân/ CTV Thông tin khách hàng Trường thông tin Hình ảnh minh họa Mô tả Mã khách hàng Hệ thống tự sinh, khách hàng không cần nhập hay thao tác gì với trường này Họ và tên Nhập tên khách hàng Số điện thoại Nhập số điện thoại của khách hàng Lưu ý: Số điện thoại là duy nhất, số điện thoại được nhập phải chưa tồn tại trên hệ thống (kể cả ở chiến dịch lead) Ngày sinh Nhập ngày sinh của khách hàng Email Nhập email của khách hàng Nguồn khách hàng Chọn Nguồn khách hàng Loại khách hàng Chọn loại khách hàng