Data khách hàng 1.Truy cập vào màn data KH Truy cập hệ thống ERP => Click CRM => Click Data KH 2.Thông số đầu trang Thông số Mô tả Tổng số KH Số lượng khách tạo trong ngày hiện tại Số lượng khách tạo trong tháng hiện tại Số lượng khách đặt tour 1 lần Số lượng khách đặt tour từ 2 lần 3.Bộ lọc 3.1. Bộ lọc mặc định Trường lọc Mô tả Nhập từ khóa tìm kiếm Nhập doanh thu từ cần lọc Nhập doanh thu đến cần lọc Nhập thời gian tạo cần lọc Nhập thời gian chăm sóc cần lọc Chọn chi nhánh cần lọc Chọn nhóm cần lọc 3.1. Bộ lọc mở rộng Click [Xem thêm bộ lọc] => Hiển thị bộ lọc mở rộng Trường lọc Mô tả Chọn nguồn khách hàng cần lọc Chọn người tạo cần tìm Chọn thì trường cần lọc Chọn tỉnh thành cần tìm Chọn phòng ban cầm tìm Chọn giới tính cần tìm Nhập CTV cần tìm Chọn tag cần tìm Chọn chiến dịch cần tìm Chọn NV phụ trách cần lọc Chọn Người theo dõi cần tìm Chọn ngày sinh cần lọc 4. Các chức năng 4.1. Tạo mới Bước 1: Click [Tạo mới] => Hiển thị form tạo mới Bước 2: Điền thông tin vào form Trường thông tin Hình ảnh Mô tả Mã khách hàng Hệ thống tự sinh Họ và tên Bắt buộc nhập tên khách hàng Số điện thoại Bắt buộc nhập Ngày sinh Nhập ngày sinh của khách hàng Email Nhập email khách hàng Nguồn khách hàng Chọn nguồn khách Loại khách hàng Chọn Loại khách hàng Thẻ(Tags) Chọn thẻ tag/tạo tag mới Giới tính Chọn giới tính của khách Tỉnh thành Chọn Tỉnh thành Địa chỉ Nhập địa chỉ của khách CMT/Hộ chiếu Nhập CMT/Hộ chiếu của khách Ngày cấp Nhập ngày cấp CMT/Hộ chiếu của khách Ngày hết hạn Nhập ngày hết hạn CMT/Hộ chiếu của khách Bước 3: Click [Lưu thông tin] => Khách hàng vừ tạo sẽ được hiển thị tại danh sách data khách hàng 4.2. AI đánh giá khách hàng B1: Click [AI đánh giá KH] => Hệ thống chuyển sang trang đánh giá data B2: Thực hiện đánh giá data KH tại màn Các data được đánh giá sẽ hiển thị đánh giá khách hàng đó ở chi tiết data KH trên ERP 4.4. Sinh nhật Click [Sinh nhật] => Hệ thống hiển thị các data có ngày sinh nhật trong tháng hiện tại 4.5. Nhập file Click [Nhập file] => Hệ thống hiển thị form nhập dữ liệu Chọn Loại khách hàng mong muốn => Click để tải file mẫu để điền thông tin mong muốn theo loại khách hàng đã chọn Chọn thông tin các trường mong muốn để nhập dữ liệu Click [Thực hiện] => Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các data vừa import Lưu ý: Không được để trống SĐT, Tên KH => Hệ thống sẽ dừng import đến data có dữ liệu trống Lấy đúng file mẫu điền thông tin dữ liệu để import thành công dữ liệu 4.6. Xuất file B1: Click [Xuất File] => Hệ thống hiển thị Form Xuất dữ liệu B2: Chọn khoảng data muốn xuất Điền Từ bản ghi muốn xuất Điền Đến bản ghi muốn xuất B3: Click [Xuất file] => Hệ thống tự động tải xuống file data KH về thiết bị 4.7. Hướng dẫn Click [Hệ thống] Click [Hướng dẫn] Chọn [Tài liệu PDF/Web] => Hệ thống điều hướng sang trang HDSD [ Chọn [Video Youtube] => Màn hình điều hướng sang Youtube của Tourkit 4.8. Báo cáo Click [Theo dõi] Click [Báo cáo] Hệ thống chuyển sang màn Báo cáo khách hàng 4.9. Lịch sử cuộc gọi Click [Theo dõi] Click [Lịch sử cuộc gọi] Hệ thống chuyển sang màn Lịch sự cuộc gọi: Hiển thị lịch sử các cuộc gọi 4.10. Tùy chỉnh cột 4.11. Sửa data 4.12. Xóa data 4.13. Thao tác hàng loạt data 4.14. Chuyển data lên chiến dịch lead 4.15. Gọi điện khách hàng 5. Danh sách data khách hàng Cột Mô tả Mã khách hàng Hiển thị mã khách hàng