# Cơ hội bán hàng
#### **1.Truy cập vào màn Cơ hội bán hàng**
Truy cập hệ thống ERP => Click CRM => Click Cơ hội bán hàng[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790041596226.png)
#### **2. Thông số đầu trang**
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790735614335.png)
|Thông số| Mô tả|
|-------|--------|
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790306813012.png)|Tổng số cơ hội
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790306848393.png)|Tổng cơ hội trạng thái tạo mới
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790735629077.png)|Tổng cơ hội trạng thái Chờ xử lý
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790735647729.png)|Tổng cơ hội ở trạng thái Đang xử lý
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790735695679.png)|Tổng cơ hội ở trạng thái Đã xử lý
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790735721724.png)|Tổng cơ hội ở trạng thái Chốt đơn
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790735749035.png)|Tổng cơ họi ở trạng thái Hủy
#### **3. Bộ lọc**
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790311568528.png)
Trường tìm kiếm|Mô tả
|------|-------|
Tìm kiếm|Nhập từ khóa người dùng muốn tìm kiếm
Trạng thái|Lọc trạng thái người dùng mong muốn
Nguồn khách hàng|Lọc theo nguồn khách hàng
Nhân viên phụ trách|Lọc theo nhân viên phụ trách cơ hội
Người tạo|Lọc các cơ hội có Người tạo theo bộ lọc
Ngày lập phiếu|Tìm kiếm các phiếu có ngày tạo phiếu theo bộ lọc
Ngày tạo đơn| Tìm kiếm các phiếu có ngày tạo đơn hàng
Chi nhánh|Tìm kiếm các cơ hội thuộc chi nhánh theo bộ lọc
Thẻ tag|Tìm kiếm các cơ hội được gắn thẻ tag theo bộ lọc
#### **4. Chức năng**
###### **4.1. Tạo mới cơ hội bán hàng**
Bước 1: Click **[Thêm mới]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790320309600.png) => Hiển thị form Tạo cơ hội mới[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790325081195.png)
Bước 2: Điền thông tin vào form
|Trường thông tin|Hình ảnh|Mô tả|
|------|------|------|
Tìm kiếm số điện thoại|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790325821896.png)|Bắt buộc nhập thông tin khách hàng. Nhập SĐT/Họ Tên khách hàng Hoặc tạo mới data khi click vào ](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790326033703.png) => Các trường Tên khách hàng, Email, Địa chỉ bắt theo thông tin của data vừa chọn|
Thị trường|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790326206979.png)|Chọn thị trường
Nguồn khách hàng|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790670585407.png)|Nguồn khách hàng cập nhật theo data kh hoặc người dùng tự chọn
Thẻ tag|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790737974247.png)|Chon thẻ tag hoặc tạo mới thẻ
Báo giá Tour|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790738407482.png)|Điền số lượng đơn giá cơ hội
Nhân viên phụ trách|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790738657867.png)|Bắt buộc chọn nhân viên phụ trách
Người theo dõi|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790738643822.png)|Chọn nhân viên theo dõi cơ hội
Trạng thái phiếu|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790738627729.png)|Chọn trạng thái của phiếu
Tiêu đề cơ hội|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790738597607.png)|Điền tiêu đề cơ hội
Đính kèm file|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790738610404.png)|Đính kèm file cơ hội
Ghi chú nhu cầu||Điều ghi chú nhu cầu
Bước 3: Click **[Lưu thông tin]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790737927689.png)
###### **4.2.Xuất File**
- Click button **[Xuất file]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790671547170.png)
Hệ thống sẽ tự động tải file về thiết bị. Có thể kết hợp với các bộ lọc để xuất file
###### **4.3. AI đánh giá Lead**
- Click **[AI đánh giá lead]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790671691213.png) => Hệ thống truy cập sang màn AI phân tích cơ hội
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790671761678.png)
- Người dùng đánh giá cơ hội tại đây
- Các cơ hội trên CRM sẽ được cập nhật các đánh giá và tỷ lệ thành công
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790671870427.png)
=> Từ đó người dùng có thể đánh giá được cơ hội và đưa ra các phương pháp tư vấn đối với cơ họi
###### **4.4: Báo cáo**
- Click vào báo cáo [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790671942948.png) => Hệ thống điều hướng sang màn báo cáo cơ hội[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790671993960.png)
- Người dùng có thể tải excel báo cáo cơ hội khi click vào **[Tải excel]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790672817251.png)
###### **4.5: Hướng dẫn**
- Click **[Hướng dẫn]**[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790672940973.png)
- Click Tài liệu PDF [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790673016648.png) => Hệ thống truy cập đến trang HDSD của Cơ hội bán hàng
- Click Video Youtube [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790673098135.png)=> Hệ thống truy cập đến kênh youtube của Tourkit
###### **4.6: Chia tự động**
Bước 1: Phân quyền cho người dùng quyền Chia cơ hội tự động
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790673224207.png)
Bước 2: Click **[Chia cơ hội tự động]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790674444966.png)
Bước 3: Chọn chế độ chia tự động
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790674505144.png)
3.1. Người dùng Chọn nhân viên sale để chia cơ hội
- Click vào biểu tượng [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790674576449.png)
- Tích chọn các nhân viên muốn chia cơ hội
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790674737571.png)
- Click **[Thêm vào]**
3.2. Chọn Chế độ chia tự dộng
- Nhân viên nhận tự do: Cho phép nhân viên tự chủ động nhận cơ hội
- Chế độ chia xoay vòng: Chia các cơ hội cho sales theo danh sách nhân viên đã chọn theo vòng
- Tự động chuyển sales: Hệ thống tự động chuyển cơ hội cho nhân viên theo danh sách
Setup thời gian tự động chuyển cơ hội cho sale
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790678126933.png)
=> Sale sẽ vào Nhận chăm sóc cơ hội [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790678893194.png) [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790678903609.png)
*Lưu ý: Khi bật tự động chuyển sale => Nhân viên được gán vào phụ trách nếu không có thao tác nhận chăm sóc sau khoảng thời gian setup sẽ tự dộng chuyển cho sale khác*
Bước 4: Click **[Kích hoạt]**[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790678968031.png)
=> các cơ hội chưa gắn NVPT trước thời điểm kích hoạt sẽ không được chia tự động. Chỉ bắt đầu chia các cơ hội không gán NVPT sau khi kích hoạt
###### **4.7: Lý do hủy**
Người dùng được phân quyền
- Người dùng khi chuyển cơ hội sang trạng thái hủy sẽ phải chọn lý do hủy
Bước 1: Chuyển cơ hội sang trạng Hủy
=> Hệ thống hiển thị form chọn lý do hủy[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790758237258.png)
Bước 2: Chọn lý do hủy hoặc thêm mới lý do hủy
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790758957950.png)
Bước 3: Click **[Xác nhận]**[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790759021979.png)
- Thống kê lý do hủy
- Click **[Lý do hủy]**[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790759087252.png) => Hệ thống hiển thị thanh thống kê các lý do hủy[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790760109419.png)
- Người dùng có thể tìm kiếm lý do hủy ở thanh tìm kiếm [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790760332427.png)
- Người dùng có thể thêm lý do hủy mới [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790760655106.png)
- Người dùng có thể xuất báo cáo Lý do hủy khi click [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790760926132.png) => Hệ thống tự động tải file báo cáo về thiết bị
###### **4.8: Sửa cơ hội**
Bước 1: Chọn xem 1 cơ hội
Bước 2: Click **[Sửa]**[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790762177333.png)
Bước 3: Người dùng sửa thông tin mong muốn
Bước 4: Click **[Lưu thông tin]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790763308303.png)
Người dùng có thế sửa cơ hội tại màn list cơ hội
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790764531419.png)
###### **4.9: Xóa cơ hội**
Bước 1: Chọn xem 1 cơ hội
Bước 2: Click **[Xóa]**
Bước 3: Xác nhận xóa => Click **[Xóa ngay]**
Người dùng có thế xóa cơ hội tại màn list cơ hội
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790765337571.png)
###### **4.10. Đánh giá thời gian chuyển đổi cơ hội**
Bước 1: Chọn **[Cấu hình SOS]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-10/image-1791291813199.png)
=> Hiển thị form Cấu hình
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-10/image-1791291854330.png)
Bước 2: Setup các thông số cấu hình
|Trường thông tin| Hình ảnh| Mô tả|
|----|---|---|
|Button Kich hoạt|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-10/image-1791291975625.png)| Chuyển button sang trạng thái kích hoạt|
|Mốc thời gian cảnh báo|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-10/image-1791292035609.png)| Chọn mốc thời gian sẽ xuất hiện cảnh báo. Mặc định là 2h
**Lưu ý**: Cơ hội sẽ mất cảnh báo khi được chuyển sang trạng thái khác|
|Phạm vi áp dụng|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-10/image-1791292149751.png)| Chọn phạm vi áp dụng:
- Tất cả các trạng thái trong Pipeline: Áp dụng cho tất cả các trạng thái trong màn cơ hội
- Chỉ áp dụng cho các trạng thái cần xử lý gấp: Có thể chọn các trạng thái trong màn cơ hội và cảnh báo chỉ áp dụng cho các trạng thái được chọn|
Bước 3: Click **[Lưu cấu hình]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-10/image-1791292311436.png)
=> Đã hoàn thành setup,
- Các cơ hội trong thời gian quy định không chuyển trạng thái sẽ xuất hiện cảnh báo
- Thời gian chuyển trạng thái của cơ hội sẽ được hiển thị trong phần Timeline thời gian xử lý cơ hội
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-10/image-1791292704335.png)
###### **4.11. Log Lịch sử chỉnh sửa**
Tất cả các cập nhật trong cơ hội sẽ được hiển thị ở phần Lịch sử hoạt động
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-10/image-1791292557969.png)
#### **5. List cơ hội**
###### **Xem dạng kanban**
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-10/image-1791291524004.png)
###### **Xem dạng list**
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-10/image-1791291553072.png)