# Cơ hội bán hàng
**Có 3 nguồn cơ hội : Website và Nội bộ (Cơ hội được tạo trên CRM), Pancake**
**- Website:
Là các cơ hội từ website đổ về thông qua API
(Nếu kết nối API giữa website và CRM thì hệ thống TOURKIT sẽ có ticket ở phần Cơ hội
Các thông tin sẽ bắt từ website: Họ tên khách hàng,Số điện thoại, email, địa chỉ, số lượng và đơn giá tour)**
**- Nội bộ: Là các cơ hội tạo trên hệ thống**
**-Pancake:
Là các cơ hội từ website đổ về thông qua API
(Nếu kết nối API giữa pancake và CRM thì hệ thống TOURKIT sẽ có ticket ở phần Cơ hội
Các thông tin sẽ bắt từ website: Họ tên khách hàng,Số điện thoại, email, địa chỉ, số lượng và đơn giá tour)**
###### **1. Màn tổng quan**
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774237769867.png)
###### **2. Khối thống kê**
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770179079878.png)
|Trường thông tin|Mô tả|
|----------------|------|
|Tổng cơ hội|Tổng số lượng tất cả các phiếu cơ hội |
|Tạo mới| Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái tạo mới|
| Chờ xử lý| Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Chờ xử lý|
| Đang xử lý| Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Đang xử lý|
| Đã xử lý| Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Đã xử lý|
|Chốt đơn| Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Chốt đơn|
| Hủy| Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Hủy|
###### **3. Quản lý bộ lọc**
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774237826532.png)
|Trường thông tin | Mô tả|
|-----------------|-----------|
|Tìm kiếm| Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo tên cơ hội|
|Trạng thái| Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo trạng thái của phiếu cơ hội|
|Nguồn khách hàng| Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo Nguồn KH
|Nhân viên phụ trách| Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo nhân viên phụ trách|
|Người tạo| Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo người tạo|
|Ngày lập phiếu| Cho phép người người dùng tìm kiếm nhanh theo ngày tạo phiếu|
| Ngày tạo đơn| Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo ngày tạo đơn|
| Chi nhánh| Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo chi nhánh|
###### **4. Tạo cơ hội**
B1: Click **[Thêm mới]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770176738504.png) Sau khi click **[Thêm mới]** hệ thống sẽ hiển thị như ảnh dưới đây: [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774239546905.png)
B2: Nhập đầy đủ các trường thông tin
| Trường thông tin | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|-------|-------|-------|
| Thômg tin khách hàng | [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770177840572.png) |**- Đối với Khách hàng đã có trong kho Data**: Gõ tên hoặc Số điện thoại của khách để hệ thống tự đề xuất thông tin có sẵn.
**- Đối với Khách hàng mới chưa có trong kho Data khách hàng** : Ấn vào icon [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770177890759.png) để mở lên Popup “ Tạo mới khách hàng”. Lúc này data khách mới sẽ được tự động lưu vào Kho Data khách hàng để sử dụng cho sau này|
|Báo giá tour|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770177953670.png)|- Nhập số lượng người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ vào cột số lượng
- Nhập giá tiền của người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ vào cột đơn giá
- Tổng cộng dự kiến = ( Số lượng NL x Đơn giá NL ) + ( SL Trẻ em x Đơn giá trẻ em ) + ( SL Trẻ nhỏ x Đơn giá Trẻ nhỏ ) |
|Thị trường|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774239948255.png)|Chọn thị trường|
|Nguồn khách hàng|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774240019167.png)|Chọn nguồn khách hàng/Bắt theo data KH đã chọn|
|Chọn file đính kèm|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774241132329.png)| Chọn file đính kèm |
|Tiêu đề cơ hội|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770178285818.png)|Nhập tiêu đề cơ hội |
|Ghi chú nhu cầu|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774240161092.png)|Nhập Ghi chú nhu cầu|
|Nhân viên phụ trách|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770178342905.png)|Chọn nhân viên phụ trách cơ hội|
|Trạng thái phiếu|[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770178386996.png)|Chọn trạng thái của cơ hội|
B3: Click **[Lưu thông tin]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770178434001.png)
###### **5. Sửa cơ hội**
B1: Click vào 1 mã cơ hội cần sửa
B2: Click **[Sửa]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770191922511.png)
B3: Nhập các thông tin cần sửa
B4: Click **[Lưu thông tin]**
###### **6. Xóa cơ hội**
###### **6.1. Xóa từng cơ hội**
B1: Chọn một mã cơ hội cần xóa
B2: Click **[Xóa]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770192080293.png) => Hiển thị ra popup thông báo sau
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770192123249.png)
B3: Chọn **[Xóa ngay]**
###### **6.2. Xóa hàng loạt**
B1: Chọn màn list
B2: Chọn các cơ hội cần xóa
B3: Click **[Xóa]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770192255789.png)
B4: Click **[Xóa ngay]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770192305428.png)
###### **7. Các chức năng**
###### **7.1. Xem báo cáo**
Click **[Báo cáo]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770192464237.png) => Điều hướng đến màn báo cáo cơ hội kinh doanh
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770192516521.png)
###### **7.2. Hướng dẫn**
Click **[Hướng dẫn]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770192591149.png) => Hiển thị popup
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770193098354.png)
###### **7.3. Hiển thị dạng xem**
Có thể xem theo dạng list hoặc Kanban khi click [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770193340790.png)
###### **7.4. Xuất file**
Click **[Xuất file]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774248883454.png) => File tự động tải xuống thiết bị
###### **7.5. Gán nhân viên phụ trách cho phiếu cơ hội**
**Có 2 cách gán nhân viên phụ trách cơ hội**
- Gán từ màn Kanban hoặc màn list
- Gán khi sửa cơ hội
###### **7.5.1. Gán nhân viên phụ trách từ màn Kanban / List**
B1: Click **[Thêm nhân viên]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770190215422.png)
B2: Chọn nhân viên phụ trách
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770190284371.png)
B3: Click **[Xác nhận]**
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770190327504.png)
###### **7.5.2. Gán nhân viên từ màn Sửa cơ hội**
B1: Chọn mã cơ hội bất kì
B2: Click icon **[Sửa]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770190453311.png)
B3: Chọn **Nhân viên phụ trách** và click button **[Lưu thông tin]**
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770190597279.png)
- Gán khi sửa cơ hội
###### **7.5.3. Gán nhân viên phụ trách hàng loạt ở màn list**
B1: Tích chọn các cơ hội muốn gán hàng loạt
B2: Click **[Gán nhân viên]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774241657318.png)
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774241600801.png)
B3: Chọn nhân viên phụ trách
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774241769093.png)
B4: Click **[Xác nhận]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774241857966.png)
###### **7.6 Hoàn nhận nhân viên phụ trách**
B1: Chọn 1 cơ hội muốn hoàn nhận nhân viên
B2: Click **[Hoàn nhận]** [](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739761556800.png)
###### **7.7. Tạo đơn từ cơ hội**
###### **7.7.1. Tạo tính giá tour từ cơ hội**
B1: Chọn cơ hội muốn tạo tính giá tour
B2: Click button **[Tạo mới]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770190823935.png) => Mở lên link bảng tạo tính giá tour
B3: Nhập đầy đủ thông tin
B4: Lưu đơn
###### **7.7.2. Tạo báo giá từ cơ hội**
B1: Chọn 1 cơ hội muốn tạo báo giá
B2: Click **[Tạo mới]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770190929453.png) Hệ thống sẽ cho phép người dùng tạo các báo giá Landtour, GIT, Lịch điều xe, Booking phòng, Dịch vụ lẻ, Visa từ cơ hội
B3: Ví dụ người dùng muốn tạo báo giá GIT thì click vào mục GIT
B4: Nhập đầy đủ các thông tin báo giá
B5: Lưu báo giá
###### **7.7.3. Tạo nhanh đơn hàng**
B1: Click vào 1 mã cơ hội
B2: Click **[Tạo mới]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770190929453.png) Hệ thống sẽ cho phép người dùng tạo các đơn hàng Landtour, FIT, GIT, Lịch điều xe, Booking phòng, Dịch vụ lẻ, Visa từ cơ hội
B3: Ví dụ người dùng muốn tạo đơn hàng GIT thì click vào mục GIT
B4: Nhập đầy đủ các thông tin đơn hàng
B5: Lưu đơn hàng
**Lưu ý**:
- Trường hợp có nhiều đơn được tạo ra thì list lần lượt hiển thị như ảnh bên dưới
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770191179504.png)
- Tự động điền thông tin khách hàng ( tên, số điện thoại, email, địa chỉ ) từ Cơ hội vào phần thông tin trên Form tạo mới
###### **7.8. Thêm nhanh công việc**
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770191260965.png)
B1: Click vào 1 mã cơ hội
B2: Click **[Thêm]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770191344636.png)
B4: Nhập đầy đủ thông tin công việc và click **[Lưu]**
###### **7.9. Thêm ghi chú**
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-02/image-1770191744773.png)
- Có thể bình luận/paste ảnh
- Bình luận vừa nhập sẽ hiển thị ở chăm sóc mới nhất màn list data
###### **7.10.Lý do hủy**
###### **7.10.1. Thêm mới lý do**
###### **7.10.1.1. Thêm mới lý do khi chuyển đổi trạng thái cơ hội**
B1: Tại màn kanban/list chuyển trạng thái cơ hội sang trang thái hủy
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774252698042.png)
B2: Click **[Chọn]** => Click **[Thêm lý do mới]**
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774253300616.png)
B3: Nhập lý do mới => Click **[Thêm mới]**
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774253477893.png)
###### **7.10.1.2. Thêm mới lý do khi kéo cơ hội sang trạng thái hủy tại màn kanban**
B1: Kéo cơ hội đang ở cột trạng thái khác vào cột trạng thái hủy
B2: Click **[Chọn]** => Click **[Thêm lý do mới]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774255247643.png)
B3: Nhập lý do mới => Click **[Thêm mới]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774255326026.png)
###### **7.10.1.3. Thêm mới lý do ở thống kê lý do hủy**
B1: Click **[Lý do hủy]**[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774255658636.png)
B2: Click **[Thêm mới lý do]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774255671050.png)
B3: Nhập lý do mới => Click **[Lưu]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774255730797.png)
###### **7.10.1.4. Thêm mới lý do ở Cấu hình**
B1: Quản lý hệ thống => Cấu hình => Lý do hủy
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774257852997.png)
B2: Click **[Tạo mới]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774257906291.png)
B3: Nhập lý do mới => Click **[Thêm mới]**
###### **7.10.2. Chọn lý do hủy**
B1: Chuyển đổi trạng thái cơ hội sang hủy (Chọn trạng thái hủy/kéo sang trạng thái hủy) ở cả màn kanban/list
B2: Chọn lý do hủy => Click **[Xác nhận]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774258954333.png)
###### **7.10.3. Thống kê lý do hủy**
Cho phép user xem danh sách các lý do hủy và số lần được sử dụng
Click **[Lý do hủy]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774259206554.png) : Hiển thị drawer ‘Lý do hủy’ bên phải màn hình
7.10.3.1.Tìm kiếm lý do hủy
Nhập lý do cần tìm kiếm [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774320573640.png) => Hiển thị lý do hủy theo từ khóa tìm kiếm ở danh sách
7.10.3.2. Lọc chỉ hiện có dữ liệu
- Bật bộ lọc => Chỉ hiển thị toàn bộ lý do
- Tắt bộ lọc => Hiển thị toàn bộ lý do
7.10.3.3. Danh sách lý do hủy
- Hiển thị list các lý do hủy + Số lượt sử dụng lý do hủy
- Click vào lý do hủy ở danh sách => Hiển thị các cơ hội sử dụng lý do đó
7.10.3.4. Xuất báo các thống kê lý do
Click **[Xuất báo cáo hủy]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774335313937.png): Hệ thống tự động tải file báo cáo về thiết bị
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774335568905.png)
###### **7.10.4. Cập nhật lý do hủy ở màn list**
B1: Click màn list [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774335774089.png)
B2: Click vào lý do ở cột lý do hủy [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774335860041.png)
B3: Cập nhật lý do hủy khác/Tạo mới lý do hủy [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774335944980.png)
B4: **[Xác nhận]**[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774335992460.png)
###### **7.11. Tạo mới lịch nhắc hẹn tại chi tiết cơ hội bán hàng**
B1: Click vào 1 cơ hội bán hàng bất kỳ
B2: Click icon [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774336241066.png)
B3: Điền thông tin lịch nhắc hẹn
B4: Click **[Tạo lịch nhắc]**[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774336313269.png)
###### **7.12. Tạo công việc tại chi tiết cơ hội bán hàng**
B1: Click vào 1 cơ hội bán hàng bất kỳ
B2: Click **[Thêm]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774341380270.png)
B3: Điền thông tin công việc
B4: Click **[Lưu]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774341451563.png)
###### **7.13. Tùy chỉnh cột**
B1: Click vào màn list cơ hội
B2: Click **[Tùy chỉnh cột]**[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774348023378.png)
B3: Tích chọn vào các cột muốn hiển thị ở list hoặc bỏ tích các cột muốn ẩn khỏi list
B4: Click **[Áp dụng và xem ở dạng list]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774348143092.png)
###### **7.14 Thêm trạng thái mới**
B1: Truy cập màn Kanban
B2: Click **[Thêm trạng thái mới]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774348277164.png)
B3: Nhập tên trạng thái/chọn màu sắc
B4: Click **[Xác nhận]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774348326221.png)
###### **7.15. Sửa trạng thái cơ hội**
Chỉ sửa được những trạng thái mới tạo + các trạng thái đã xử lý, đang xử lý, chờ xử lý
B1: Truy cập màn kanban cơ hội bán hàng
B2: Click icon Sửa [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774348576945.png)
B3: Cập nhật tên trạng thái
B4: Click **[Xác nhận]** [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774348629320.png)