DATA KHÁCH HÀNG
1. Thêm mới khách hàng
Click 
để mở bảng thông tin khách hàng:
- Thông tin khách hàng:
| Trường thông tin | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|---|---|---|
| Họ và tên |  |
Nhập tên khách hàng |
| Số điện thoại |  |
Nhập số điện thoại khách hàng |
| Loại khách hàng |  |
Lựa chọn loại khách hàng để phân loại, quản lý khách hàng |
| Nguồn khách hàng |  |
Chọn nguồn khách hàng |
| NV phụ trách |  |
Chọn nhân viên phụ trách khách hàng |
| Thông tin liên hệ |  |
Nhập thông tin liên hệ của khách hàng (đối với khách hàng là công ty, tổ chức) |
2. Import hàng loạt khách hàng
-
Click
xuất hiện bảng thông tin:
-
Chọn
để tải file Excel mẫu :
-
Nhập dữ liệu theo cấu trúc file mẫu -> Click
để tải file vừa tạo ra -> Click 
để hoàn thành
3. Quản lý danh sách khách hàng
3.1. Các nút chức năng
| Trường thông tin | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|---|---|---|
| Số liệu trên line |  |
Phân loại khách hàng do công ty cài đặt trong phần Quản lý hệ thống > Cấu hình > Phân loại khách hàng |
| Export data |  |
tải xuống File Exel toàn bộ thông tin khách hàng bạn mong muốn. |
| Lịch sử cuộc gọi |  |
xuất hiện bảng thông tin cuộc gọi với khách hàng |
3.2. Bộ lọc thông tin quản lý danh sách
| Trường thông tin | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|---|---|---|
| Tìm kiếm |  |
Gõ Tên Khách hàng, SĐT khách hàng .v.v ⇒ Enter thì hệ thống sẽ tìm theo kết quả mong muốn |
| Lọc theo doanh thu |  |
Lọc toàn bộ các khách hàng có Doanh thu theo lựa chọn mong muốn |
| Thời gian tạo |  |
Lọc theo ngày tạo khách hàng |
| Chi nhánh |  |
Lọc toàn bộ các khách hàng theo chi nhánh mong muốn |
| Nguồn khách hàng |  |
Lọc theo trạng thái khách hàng theo nguồn |
| Nhân viên phụ trách |  |
Lọc KH theo nhân viên phụ trách |
| Thị trường |  |
Lọc KH theo nhân viên phụ trách |
| Tỉnh thành |  |
Lọc khách hàng theo tỉnh thành |
3.3. Quản lý thông tin từng khách hàng
- Chọn tên khách hàng cần xem thông tin
xuất hiện bảng thông tin chi tiết về khách hàng
| Trường thông tin | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|---|---|---|
| Thông tin chi tiết |  |
- Xem thông tin chi tiết khách hàng |
| Thông tin đặt hàng |  |
|
| Thông tin liên hệ |  |
|
| Lịch CSKH |  |
|
| Báo giá |  |
|
| Đơn hàng |  |
|
| Hoá đơn |  |
|
| Công nợ |  |
|
| Cơ hội |  |
|
| Cuộc gọi |  |