Data Khách hàng

Truy cập: Menu → Data khách hàng Data khách hàng : là kho lưu trữ thông tin khách hàng của công ty bao gồm: Tên, Địa chỉ, SĐT,...

1. Thêm mới khách hàng

1.1. Cá nhân/ CTV

Click để mở bảng thông tin khách hàng, Chọn loại khách hàng cá nhân hoặc CTV

• Thông tin khách hàng:

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Họ và tên		Nhập tên khách hàng
Số điện thoại		Nhập số điện thoại khách hàng
Loại khách hàng		Lựa chọn loại khách hàng để phân loại, quản lý khách hàng
Nguồn khách hàng		Chọn nguồn khách hàng
NV phụ trách		Chọn nhân viên phụ trách khách hàng
Thông tin liên hệ		Nhập thông tin liên hệ của khách hàng (đối với khách hàng là công ty, tổ chức)

1.2. Doanh nghiệp/ Đối tác

• Thông tin khách hàng:

Trường thông tin	Hình ảnh minh họa	Mô tả
Mã số thuế		Nhập mã số thuế của doanh nghiệp
Tên đơn vị		Tên đơn vị của doanh nghiệp/ Đối tác
Họ và tên		Nhập tên khách hàng
Số điện thoại		Nhập số điện thoại khách hàng
Loại khách hàng		Lựa chọn loại khách hàng để phân loại, quản lý khách hàng
Nguồn khách hàng		Chọn nguồn khách hàng
NV phụ trách		Chọn nhân viên phụ trách khách hàng
Thông tin liên hệ		Nhập thông tin liên hệ của khách hàng (đối với khách hàng là công ty, tổ chức)

2. Import hàng loạt khách hàng

• Click xuất hiện bảng thông tin:

• Chọn để tải file Excel mẫu :

• Nhập dữ liệu theo cấu trúc file mẫu -> Click để tải file vừa tạo ra -> Click để hoàn thành

3. Quản lý danh sách khách hàng

3.1. Các nút chức năng

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Số liệu trên line		Phân loại khách hàng do công ty cài đặt trong phần Quản lý hệ thống > Cấu hình > Phân loại khách hàng
Export data		tải xuống File Exel toàn bộ thông tin khách hàng bạn mong muốn.
Lịch sử cuộc gọi		xuất hiện bảng thông tin cuộc gọi với khách hàng

3.2. Bộ lọc thông tin quản lý danh sách

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Tìm kiếm		Gõ Tên Khách hàng, SĐT khách hàng .v.v ⇒ Enter thì hệ thống sẽ tìm theo kết quả mong muốn
Lọc theo doanh thu		Lọc toàn bộ các khách hàng có Doanh thu theo lựa chọn mong muốn
Thời gian tạo		Lọc theo ngày tạo khách hàng
Chi nhánh		Lọc toàn bộ các khách hàng theo chi nhánh mong muốn
Nguồn khách hàng		Lọc theo trạng thái khách hàng theo nguồn
Nhân viên phụ trách		Lọc KH theo nhân viên phụ trách
Thị trường		Lọc KH theo nhân viên phụ trách
Tỉnh thành		Lọc khách hàng theo tỉnh thành

3.3. Quản lý thông tin từng khách hàng

• Chọn tên khách hàng cần xem thông tin xuất hiện bảng thông tin chi tiết về khách hàng

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Thông tin chi tiết		- Xem thông tin chi tiết khách hàng - Click truy cập vào link FB của khách hàng - Click truy cập Zalo của khách hàng - Click sửa thông tin khách hàng - Click xóa khách hàng (Tuy nhiên trong trường hợp khách hàng đã phát sinh đơn hàng thì không thể xóa)
Thông tin đặt hàng		Xem lịch sử đặt hàng của khách hàng
Thông tin liên hệ		- Xem thông tin liên hệ của khách hàng - Click Tạo để tạo nhanh thông tin liên hệ của khách hàng
Lịch CSKH		- Xem lịch sử chăm sóc khách hàng - Click Tạo để tạo nhanh lịch chăm sóc khách hàng
Báo giá		- Xem lịch sử báo giá của khách hàng - ClickTạo để tạo nhanh báo giá khách hàng - Click Export để xuất file excel báo giá của khách hàng
Đơn hàng		- Xem lịch sử đơn hàng của khách hàng - Thao tác tương tự phần Báo giá
Hoá đơn		Xem lịch sử hóa đơn của khách hàng
Công nợ		- Xem lịch sử Công nợ của khách hàng - Click Export để xuất file excel báo giá của khách hàng
Cơ hội		- Xem lịch sử cơ hội của khách hàng -Click Tạo để tạo nhanh cơ hội
Cuộc gọi		Xem lịch sử cuộc gọi trước đây với khách hàng
Thông tin thêm		- Tài khoản xem được data KH có thể bình luận/paste ảnh(ảnh nhỏ dễ nhìn=>click vào phóng to ảnh ) - Bình luận vừa nhập sẽ hiển thị ở chăm sóc mới nhất màn list data

4. Các bộ lọc

Trường thông tin	Mô tả
Tìm kiếm	Có thể nhập tên, SĐT, Email Tìm kiếm nhanh khách hàng theo tên, SĐT hoặc email
Tìm kiếm theo doanh thu	Nhập doanh thu vào ô: Doanh thu từ, doanh thu đến để tìm kiếm khách hàng theo doanh thu
Thời gian tạo	Tìm kiếm nhanh theo thời gian tạo
Thời gian chăm sóc	Tìm kiếm nhanh theo thời gian chăm sóc
Chọn chi nhánh	Tìm kiếm nhanh khách hàng theo chi nhánh
Chọn nhóm	Tìm kiếm nhanh theo nhóm
Nguồn khách hàng	Tìm kiếm nhanh theo nguồn khách hàng
Chọn người tạo	Tìm kiếm nhanh theo người tạo
Chọn thị trường	Tìm kiếm nhanh theo thị trường
Chọn tỉnh thành	Tìm kiếm nhanh theo tỉnh thành
Chọn phòng ban	Tìm kiếm nhanh theo phòng ban
Giới tính	Tìm kiếm nhanh theo giới tính
Tên CTV	Tìm kiếm nhanh theo CTV
Chọn tag	Tìm kiếm nhanh theo tag được gắn cho khách hàng
Chọn chiến dịch	Tìm kiếm nhanh theo chiến dịch
Chọn nhân viên phụ trách	Tìm kiếm nhanh theo nhân viên phụ trách khách hàng
Chọn số lượng	Chọn số lượng khách hàng hiển thị trên 1 trang
Sinh nhật	Tìm kiếm nhanh khách hàng theo ngày sinh nhật

Loại khách hàng	Mô tả
Cá nhân	Lọc tổng số khách hàng cá nhân
Doanh nghiệp	Lọc tổng số khách hàng doanh nghiệp
Đối tác	Lọc tổng số khách hàng là đối tác
CTV	Lọc tổng số khách hàng là CTV

5. Phân quyền

Chỉ show số liệu thống kê theo tài khoản và Phân quyền

• Xem cá nhân Data khách hàng : Chỉ xem được số thống kê theo dữ liệu của tài khoản đó

• Xem Toàn bộ khách hàng " Xem được thống kê tất cả data

• Xem toàn bộ khách hàng + Xem cá nhân nhóm : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của Nhóm phụ trách

• Xem toàn bộ khách hàng + Xem tất cả nhóm : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của tất cả Nhóm phụ

• Xem toàn bộ khách hàng + Xem tất cả Chi nhánh : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của tất cả Chi nhánh

• Xem toàn bộ khách hàng + Xem cá nhân Chi nhánh : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của Chi nhánh thuộc phụ trách

1. Màn tổng quan

Tổng số khách hàng

Số khách tạo mới hôm nay

Số khách tạo mới tháng này

Tổng số khách hàng đã mua 1 lần

Tổng số khách hàng mua lại nhiều lần

2. Quản lý bộ lọc

Tính năng	Mô tả
Tên, SĐT, Email	Cho phép người dùng tìm kiếm theo Tên, SĐT, Email của khách hàng
Doanh thu từ - đến	Cho phép người dùng tìm kiếm theo doanh thu của khách hàng - Trường hợp chỉ nhập số tiền từ: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu >= số tiền được nhập - Trường hợp chỉ nhập số tiền đến: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu <= số tiền được nhập - Trường hợp nhập cả 2 trường từ - đến: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu thuộc khoảng giá trị được nhập - Trường hợp nhập Doanh thu từ = Doanh thu đến: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu bằng giá trị được nhập
Thời gian tạo	Cho phép người dùng tìm kiếm theo thời gian tạo khách hàng
Thời gian chăm sóc	Cho phép người dùng tìm kiếm theo thời gian chăm sóc của data (Bắt theo thời gian comment gần nhất)
Chọn chi nhánh	Cho phép người dùng lọc theo chi nhánh
Chọn nhóm	Cho phép người dùng lọc theo nhóm
Nguồn khách hàng	Cho phép người dùng lọc theo Nguồn khách hàng
Chọn người tạo	Cho phép người dùng lọc theo người tạo
Chọn thị trường	Cho phép người dùng lọc theo thị trường
Chọn tỉnh thành	Cho phép người dùng lọc theo tỉnh thành
Chọn phòng ban	Cho phép người dùng lọc theo phòng ban
Chọn giới tính	Cho phép người dùng lọc theo giới tính
Tên CTV	Cho phép người dùng lọc theo CTV
Chọn tag	Cho phép người dùng lọc theo tag
Chọn chiến dịch	Cho phép người dùng lọc theo chiến dịch
NV phụ trách	Cho phép người dùng lọc theo nhân viên phụ trách
Sinh nhật	Cho phép người dùng lọc theo sinh nhật của khách hàng (Chọn theo ngày-tháng)

Tính năng	Mô tả
Lọc theo loại KH	Cho phép người dùng lọc danh sách khách hàng theo loại KH