Cơ hội bán hàng
1.Truy cập vào màn Cơ hội bán hàng
Truy cập hệ thống ERP => Click CRM => Click Cơ hội bán hàng
2. Thông số đầu trang
| Thông số | Mô tả |
|---|---|
 |
Tổng số cơ hội |
 |
Tổng cơ hội trạng thái tạo mới |
 |
Tổng cơ hội trạng thái Chờ xử lý |
 |
Tổng cơ hội ở trạng thái Đang xử lý |
 |
Tổng cơ hội ở trạng thái Đã xử lý |
 |
Tổng cơ hội ở trạng thái Chốt đơn |
 |
Tổng cơ họi ở trạng thái Hủy |
3. Bộ lọc
| Trường tìm kiếm | Mô tả |
|---|---|
| Tìm kiếm | Nhập từ khóa người dùng muốn tìm kiếm |
| Trạng thái | Lọc trạng thái người dùng mong muốn |
| Nguồn khách hàng | Lọc theo nguồn khách hàng |
| Nhân viên phụ trách | Lọc theo nhân viên phụ trách cơ hội |
| Người tạo | Lọc các cơ hội có Người tạo theo bộ lọc |
| Ngày lập phiếu | Tìm kiếm các phiếu có ngày tạo phiếu theo bộ lọc |
| Ngày tạo đơn | Tìm kiếm các phiếu có ngày tạo đơn hàng |
| Chi nhánh | Tìm kiếm các cơ hội thuộc chi nhánh theo bộ lọc |
| Thẻ tag | Tìm kiếm các cơ hội được gắn thẻ tag theo bộ lọc |
4. Chức năng
4.1. Tạo mới cơ hội bán hàng
Bước 1: Click [Thêm mới] 
=> Hiển thị form Tạo cơ hội mới
Bước 2: Điền thông tin vào form
| Trường thông tin | Hình ảnh | Mô tả |
|---|---|---|
| Tìm kiếm số điện thoại |  |
Bắt buộc nhập thông tin khách hàng. Nhập SĐT/Họ Tên khách hàng Hoặc tạo mới data khi click vào  => Các trường Tên khách hàng, Email, Địa chỉ bắt theo thông tin của data vừa chọn |
| Thị trường |  |
Chọn thị trường |
| Nguồn khách hàng |  |
Nguồn khách hàng cập nhật theo data kh hoặc người dùng tự chọn |
| Thẻ tag |  |
Chon thẻ tag hoặc tạo mới thẻ |
| Báo giá Tour |  |
Điền số lượng đơn giá cơ hội |
| Nhân viên phụ trách |  |
Bắt buộc chọn nhân viên phụ trách |
| Người theo dõi |  |
Chọn nhân viên theo dõi cơ hội |
| Trạng thái phiếu |  |
Chọn trạng thái của phiếu |
| Tiêu đề cơ hội |  |
Điền tiêu đề cơ hội |
| Đính kèm file |  |
Đính kèm file cơ hội |
| Ghi chú nhu cầu | Điều ghi chú nhu cầu |
Bước 3: Click [Lưu thông tin] 
4.2.Xuất File
- Click button [Xuất file]
Hệ thống sẽ tự động tải file về thiết bị. Có thể kết hợp với các bộ lọc để xuất file
4.3. AI đánh giá Lead
- Click [AI đánh giá lead]
=> Hệ thống truy cập sang màn AI phân tích cơ hội
- Người dùng đánh giá cơ hội tại đây
- Các cơ hội trên CRM sẽ được cập nhật các đánh giá và tỷ lệ thành công
=> Từ đó người dùng có thể đánh giá được cơ hội và đưa ra các phương pháp tư vấn đối với cơ họi
4.4: Báo cáo
- Click vào báo cáo
=> Hệ thống điều hướng sang màn báo cáo cơ hội
- Người dùng có thể tải excel báo cáo cơ hội khi click vào [Tải excel]
4.5: Hướng dẫn
- Click [Hướng dẫn]
- Click Tài liệu PDF
=> Hệ thống truy cập đến trang HDSD của Cơ hội bán hàng - Click Video Youtube
=> Hệ thống truy cập đến kênh youtube của Tourkit
4.6: Chia tự động
Bước 1: Phân quyền cho người dùng quyền Chia cơ hội tự động
Bước 2: Click [Chia cơ hội tự động] 
Bước 3: Chọn chế độ chia tự động
3.1. Người dùng Chọn nhân viên sale để chia cơ hội
- Click vào biểu tượng
- Tích chọn các nhân viên muốn chia cơ hội
- Click [Thêm vào]
3.2. Chọn Chế dộ chia tự dộng - Nhân viên nhận tự do: Cho phép nhân viên tự chủ động nhận cơ hội - Chế độ chia xoay vòng: Chia các cơ hội cho sales theo danh sách nhân viên đã chọn theo vòng - Tự động chuyển sales: Hệ thống tự động chuyển cơ hội cho nhân viên theo danh sách
Setup thời gian tự động chuyển cơ hội cho sales
[](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790678126933.png)
=> Sale sẽ vào Nhận chăm sóc cơ hội [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790678893194.png) [](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790678903609.png)
*Lưu ý: Khi bật tự động chuyển sale => Nhân viên được gán vào phụ trách nếu không có thao tác nhận chăm sóc sau khoảng thời gian setup sẽ tự dộng chuyển cho sale khác*
BƯỚC 4: Click [Kích hoạt]
=> các cơ hội chưa gắn NVPT trước thời điểm kích hoạt sẽ không được chia tự động. Chỉ bắt đầu chia các cơ hội không gán NVPT sau khi kích hoạt