Cơ hội bán hàng

Có 3 nguồn cơ hội : Website và Nội bộ (Cơ hội được tạo trên CRM), Pancake

- Website: Là các cơ hội từ website đổ về thông qua API (Nếu kết nối API giữa website và CRM thì hệ thống TOURKIT sẽ có ticket ở phần Cơ hội Các thông tin sẽ bắt từ website: Họ tên khách hàng,Số điện thoại, email, địa chỉ, số lượng và đơn giá tour)

- Nội bộ: Là các cơ hội tạo trên hệ thống

-Pancake: Là các cơ hội từ website đổ về thông qua API (Nếu kết nối API giữa pancake và CRM thì hệ thống TOURKIT sẽ có ticket ở phần Cơ hội Các thông tin sẽ bắt từ website: Họ tên khách hàng,Số điện thoại, email, địa chỉ, số lượng và đơn giá tour)

1. Màn tổng quan

2. Khối thống kê

Trường thông tin	Mô tả
Tổng cơ hội	Tổng số lượng tất cả các phiếu cơ hội
Tạo mới	Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái tạo mới
Chờ xử lý	Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Chờ xử lý
Đang xử lý	Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Đang xử lý
Đã xử lý	Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Đã xử lý
Chốt đơn	Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Chốt đơn
Hủy	Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Hủy

3. Quản lý bộ lọc

Trường thông tin	Mô tả
Tìm kiếm	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo tên cơ hội
Trạng thái	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo trạng thái của phiếu cơ hội
Nhân viên phụ trách	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo nhân viên phụ trách
Người tạo	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo người tạo
Ngày lập phiếu	Cho phép người người dùng tìm kiếm nhanh theo ngày tạo phiếu
Ngày tạo đơn	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo ngày tạo đơn
Chi nhánh	Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo chi nhánh

4. Tạo cơ hội

B1: Click [Thêm mới] Sau khi click [Thêm mới] hệ thống sẽ hiển thị như ảnh dưới đây:

B2: Nhập đầy đủ các trường thông tin

Trường thông tin	Hình ảnh minh hoạ	Mô tả
Thômg tin khách hàng		- Đối với Khách hàng đã có trong kho Data: Gõ tên hoặc Số điện thoại của khách để hệ thống tự đề xuất thông tin có sẵn. - Đối với Khách hàng mới chưa có trong kho Data khách hàng : Ấn vào icon để mở lên Popup “ Tạo mới khách hàng”. Lúc này data khách mới sẽ được tự động lưu vào Kho Data khách hàng để sử dụng cho sau này
Báo giá tour		- Nhập số lượng người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ vào cột số lượng - Nhập giá tiền của người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ vào cột đơn giá - Tổng cộng dự kiến = ( Số lượng NL x Đơn giá NL ) + ( SL Trẻ em x Đơn giá trẻ em ) + ( SL Trẻ nhỏ x Đơn giá Trẻ nhỏ )
Tiêu cơ hội		Nhập tiều đề cơ hội
Nhân viên phụ trách		Chọn nhân viên phụ trách cơ hội
Trạng thái phiếu		Chọn trạng thái của cơ hội

B3: Click [Lưu thông tin]

5. Sửa cơ hội

B1: Click vào 1 mã cơ hội cần sửa

B2: Click [Sửa]

B3: Nhập các thông tin cần sửa

B4: Click [Lưu thông tin]

6. Xóa cơ hội

6.1. Xóa từng cơ hội

B1: Chọn một mã cơ hội cần xóa

B2: Click [Xóa] => Hiển thị ra popup thông báo sau

B3: Chọn [Xóa ngay]

6.2. Xóa hàng loạt

B1: Chọn màn list

B2: Chọn các cơ hội cần xóa

B3: Click [Xóa]

B4: Click [Xóa ngay]

7. Các chức năng

7.1. Xem báo cáo

Click [Báo cáo] => Điều hướng đến màn báo cáo cơ hội kinh doanh

7.2. Hướng dẫn

Click [Hướng dẫn] => Hiển thị popup

7.3. Hiển thị dạng xem

Có thể xem theo dạng list hoặc Kanban khi click

7.4. Gán nhân viên phụ trách cho phiếu cơ hội

Có 2 cách gán nhân viên phụ trách cơ hội

Gán từ màn Kanban hoặc màn list
Gán khi sửa cơ hội

5.7.4.1. Gán nhân viên phụ trách từ màn Kanban / List

Chọn nhân viên nhanh

B1: Click [Thêm nhân viên]

B2: Chọn nhân viên phụ trách

B3: Click [Xác nhận]

5.7.4.2. Gán nhân viên từ màn Sửa cơ hội

B1: Chọn mã cơ hội bất kì B2: Click icon [Sửa]

B3: Chọn Nhân viên phụ trách và click button [Lưu thông tin]

6.7.5 Hoàn nhận nhân viên phụ trách

B1: Chọn 1 cơ hội muốn hoàn nhận nhân viên

B2: Click [Hoàn nhận]

7.6. Tạo đơn từ cơ hội

7.6.1. Tạo tính giá tour từ cơ hội

B1: Chọn cơ hội muốn tạo tính giá tour

B2: Click button [Tạo mới] => Mở lên link bảng tạo tính giá tour

B3: Nhập đầy đủ thông tin

B4: Lưu đơn

7.6.2. Tạo báo giá từ cơ hội

B1: Chọn 1 cơ hội muốn tạo báo giá

B2: Click [Tạo mới] Hệ thống sẽ cho phép người dùng tạo các báo giá Landtour, GIT, Lịch điều xe, Booking phòng, Dịch vụ lẻ, Visa từ cơ hội

B3: Ví dụ người dùng muốn tạo báo giá GIT thì click vào mục GIT

B4: Nhập đầy đủ các thông tin báo giá

B5: Lưu báo giá

7.6.3. Tạo nhanh đơn hàng

B1: Click vào 1 mã cơ hội

B2: Click [Tạo mới] Hệ thống sẽ cho phép người dùng tạo các đơn hàng Landtour, FIT, GIT, Lịch điều xe, Booking phòng, Dịch vụ lẻ, Visa từ cơ hội

B3: Ví dụ người dùng muốn tạo đơn hàng GIT thì click vào mục GIT

B4: Nhập đầy đủ các thông tin đơn hàng

B5: Lưu đơn hàng

Lưu ý:

Trường hợp có nhiều đơn được tạo ra thì list lần lượt hiển thị như ảnh bên dưới
Tự động điền thông tin khách hàng ( tên, số điện thoại, email, địa chỉ ) từ Cơ hội vào phần thông tin trên Form tạo mới

8.7.7. Thêm nhanh công việc

B1: Click vào 1 mã cơ hội

B2: Click [Thêm]

B4: Nhập đầy đủ thông tin công việc và click [Lưu]

9.7.8. Thêm ghi chú

Có thể bình luận/paste ảnh (ảnh nhỏ dễ nhìn=>click vào phóng to ảnh)
Bình luận vừa nhập sẽ hiển thị ở chăm sóc mới nhất màn list data