TỔNG HỢP BÁO CÁO
Truy cập Báo cáo -> Báo cáo hệ thống:
1. Báo cáo nhân viên
1.1. Báo cáo nhân viên
Xem báo cáo như Module Báo cáo nhân viên
1.2. Báo cáo khách hàng
- Màn Báo cáo nhân viên:
-
1.2.1. Quản lý bộ lọc
| Trường thông tin | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|---|---|---|
| Nhập tên, SĐT, Email |  |
Tìm kiếm khách hàng theo tên, Số điện thoại, email khách hàng |
| Doanh thu Từ - Đến |  |
Tìm kiếm theo doanh thu Ví dụ: Tìm kiếm khách hàng có doanh thu trong khoảng 1,000,000 - đến 5,000,000 |
| Thời gian từ - đến |  |
Lọc theo khoảng thời gian tạo khách hàng |
| Nguồn khách hàng |  |
Lọc hiển thị theo nguồn khách hàng: Cá nhân. tiktok, Nguồn công ty,... |
| Loại khách hàng |  |
Lọc hiển thị theo nguồn khách hàng: Telesales, Tiềm năng,... |
| DS nhân viên |  |
Lọc theo nhân viên tạo data KH |
| Chọn nhóm |  |
Lọc theo nhóm |
1.2.2. Quản lý danh sách khách hàng
- Các thao tác trên màn list danh sách khách hàng: Các chức năng, thao tác: Xoá, sửa, đặt lịch CSKH,... tương tự như module Data Khách Hàng (Mục 3.Quản lý danh sách khách hàng)
1.3. Công nợ khách hàng
Truy cập Báo cáo -> Báo cáo Công nợ khách hàng
-
Màn Báo cáo công nợ khách hàng :
-
Quản lý bộ lọc:
| Trường thông tin | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|---|---|---|
| Nhập tên, SĐT, Email |  |
Tìm kiếm khách hàng theo tên, Số điện thoại, email khách hàng |
| Chọn chi nhánh |  |
Lọc theo chi nhánh người tạo Data KH |
| Nguồn khách hàng |  |
Lọc hiển thị theo nguồn khách hàng: Cá nhân. tiktok, Nguồn công ty,... |
| Loại khách hàng |  |
Lọc hiển thị theo nguồn khách hàng: Telesales, Tiềm năng,... |
| Danh sách nhân viên |  |
Lọc Data KH theo nhân viên tạo |
| Chọn nhóm |  |
Lọc hiển thị Data theo nhóm |
| Chọn phòng ban |  |
Lọc Data theo từng phòng ban |
| Ngày tạo |  |
Chọn tiêu chí lọc: Ngày tạo/ Ngày checkin/ Checkout |
| Export |  |
Tải xuống File Excel Báo cáo công nợ khách hàng |
1.4. Báo cáo Đại Lý
Truy cập Báo cáo -> Báo cáo hệ thống -> Báo cáo Đại Lý
- Màn Báo cáo Doanh thu theo đại lý hiển thị:
1.4.1. Quản lý bộ lọc
| Trường thông tin | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|---|---|---|
| Nhập tên, SĐT, Email |  |
Tìm kiếm đại lý theo Tên. SĐT, Email |
| Chọn khoảng thời gian |  |
- Chọn khoảng thời gian tạo đơn |
| Thời gian tạo |  |
- Chọn các lựa chọn xem báo cáo của Đại Lý theo đơn: Thời gian Tạo, Thời gian checkin/ checkout đơn hàng |
| Chọn chi nhánh |  |
Lọc Đại lý theo chi nhánh |
| Chọn nhóm |  |
Lọc báo cáo Đại lý theo nhóm |
| Chọn thị trường |  |
Lọc báo cáo theo thị trường |
| Export |  |
Export ra File excel Báo cáo Doanh thu theo đại lý |
1.4.2. Quản lý danh sách báo cáo Đại lý
-
Xem Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo/ Checkin/ Checkout đơn hàng của từng Đại lý: Bước 1 : Tại màn quản lý danh sách Đại lý => Click vào 1 tên Đại lý:
Bước 2: Màn báo cáo Doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng VD: đại lý Thoa DL:
- Tại màn này có thể thấy được các thông số báo cáo: Doanh thu, thực thu, còn thiếu, tổng chi, thực chi, hoa hồng, Doanh thu hoa hồng
- Vỉew chi tiết đơn hàng : Click vào mã đơn
để xem chi tiết đơn hàng
