Nhảy đến nội dung chính

DATA KHÁCH HÀNG

I.Data Khách Hàng
  • Truy cập: Menu → Data khách hàng

Data khách hàng : là kho lưu trữ thông tin khách hàng của công ty bao gồm: Tên, Địa chỉ, SĐT,..

1. THÊM MỚI KHÁCH HÀNG:

Click  để mở bảng thông tin khách hàng

  • Click vào biểu tượng "Thêm mới" để mở bảng thông tin khách hàng.

2. IMPORT HÀNG LOẠT KHÁCH HÀNG

  • Bước 1: Click vào nút để mở bảng thông tin.
  • Bước 2: Tải file mẫu Excel tại liên kết "Tải File Mẫu".
  • Bước 3: Nhập dữ liệu theo cấu trúc file mẫu.
  • Bước 4: Nhập dữ liệu theo cấu trúc file mẫu => chọn tệp
  • Bước 5: Click vào  để hoàn thành

3. QUẢN LÝ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

  • Phân loại khách hàng được cài đặt trong phần Quản lý hệ thống → Cấu hình → Phân loại khách hàng.

  • Chức năng xuất file danh sách:

    • Click vào nút  để xuất file Excel toàn bộ thông tin khách hàng.

  • Chức năng lịch sử cuộc gọi:

    • Click vào nút  để xem bảng thông tin cuộc gọi với khách hàng.

3.1 Bộ lọc thông tin

3.2 Quản Lý Thông Tin Từng Khách Hàng

  • Chọn tên khách hàng cần xem thông tin  xuất hiện bảng thông tin chi tiết về khách hàng

Các trường thông tin chi tiết bao gồm:

Trường Thông TinMô Tả
1Thông tin chi tiếtXem thông tin chi tiết của khách hàng
- Click vào link Facebook  hoặc Zalo  của khách hàng
- Click để sửa hoặc xóa  thông tin khách hàng (Tuy nhiên trong trường hợp khách hàng đã phát sinh đơn hàng thì không thể xóa)
2Thông tin đặt hàngXem lịch sử đặt hàng của khách hàng
3Thông tin liên hệXem hoặc thêm mới thông tin liên hệ. click vào tạo để thêm thông tin liên hệ nhanh chóng
4Lịch chăm sóc khách hàngXem lịch sử chăm sóc hoặc thêm lịch chăm sóc mới
5Báo giáXem lịch sử báo giá hoặc tạo nhanh báo giá
6Đơn hàngXem lịch sử đơn hàng, thao tác tương tự phần Báo giá
7Hóa đơnXem lịch sử hóa đơn của khách hàng
8Công nợXem lịch sử công nợ và xuất file Excel nếu cần
9Cơ hộiXem và tạo nhanh cơ hội kinh doanh
10Cuộc gọiXem lịch sử cuộc gọi trước đây với khách hàng
11Thông tin thêmGhi chú các phần cần lưu ý và thêm tệp đính kèm nếu cần

Lưu ý:

  • Thông tin khách hàng đã phát sinh đơn hàng sẽ không thể xóa.

  • Đảm bảo nhập đầy đủ và chính xác dữ liệu để tránh sai sót trong quản lý khách hàng.

Lên đầu trang