Nhảy đến nội dung chính

Trang mới

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DATA KHÁCH HÀNG

1. Truy cập I.Data Khách Hàng

  • ĐườngTruy dẫn:cập: Menu → Data Khákhách Hàhàng
Định nghĩa: 

Data Khákhách Hàhàng : là kho lưu trữtrữ thông tin khákhách hàhàng củcủa công ty,ty bao gồmgồm: cácTên, trườĐịa chỉ, SĐT,..

1. THÊM MỚI KHÁCH HÀNG:

Click  để mở bảng thông tin như Tên, Địa chỉ, Số điện thoại, v.v.

2. Thêm Mới Khákhách Hàhàng

2.1 Hướng dẫn thêm mới khách hàng thủ công

  • Click vào biểu tượng "Thêm mới" để mở bảng thông tin khách hàng.

Bảng thông tin khách hàng bao gồm các trường sau:

STTTrường Thông TinMô Tả
1*Họ và tênNhập tên khách hàng
2*Số điện thoạiNhập số điện thoại của khách hàng
3Loại khách hàngLựa chọn loại khách hàng để phân loại, quản lý khách hàng
4Nguồn khách hàngChọn nguồn khách hàng
5NV phụ tráchChọn nhân viên phụ trách khách hàng
6Thông tin liên hệNhập thông tin liên hệ (đối với khách hàng là công ty, tổ chức)
  • Nút hỗ trợ:
    • Xóa thông tin liên hệ: Xóa thông tin liên hệ đã nhập.
    • Thêm thông tin liên hệ: Thêm mới thông tin liên hệ.

2.2 HướngIMPORT dẫnHÀNG thêmLOẠT mớiKHÁCH kháchHÀNG

hàng hàng loạt
  • Bước 1: Click vào nút "Import" để mở bảng thông tin.
  • Bước 2: Tải file mẫu Excel tại liên kết "Tải File Mẫu".
  • Bước 3: Nhập dữ liệu theo cấu trúc file mẫu.
  • Bước 4: TảiNhập lêndữ liệu theo cấu trúc file dữ liệmẫu vừa=> tạo.chọn tệp
  • Bước 5: Click "Hoàvào  để hoàn Thành" để kết thúc quá trìthành import.

3.QUẢN QuảnLÝ LýDANH DanhSÁCH SáchKHÁCH Khách HàngHÀNG

3.1
Phân

loại khách hàng

  • Phân loại khách hàng được cài đặt trong phần Quản lý hệ thống → Cấu hình → Phân loại khách hàng.

  • Chức năng xuất file danh sách:

    • Click vào nút "Tải xuống" để xuất file Excel toàn bộ thông tin khách hàng.

  • Chức năng lịch sử cuộc gọi:

    • Click vào nút  để xem bảng thông tin cuộc gọi với khách hàng.

3.21 Bộ lọc thông tin

Bộ lọc giúp tìm kiếm và quản lý danh sách khách hàng hiệu quả hơn.

Bộ LọcMô Tả
Tìm kiếmGõ Tên Khách hàng hoặc SĐT khách hàng → Nhấn Enter để tìm kiếm
Lọc theo doanh thuLọc danh sách khách hàng theo doanh thu mong muốn
Chọn chi nhánhLọc khách hàng theo chi nhánh
Nguồn khách hàngLọc khách hàng theo nguồn tiếp cận
Danh sách nhân viênLọc khách hàng theo nhân viên phụ trách
Chọn thị trườngLọc khách hàng theo thị trường
Chọn tỉnh thànhLọc khách hàng theo tỉnh thành
Ngày thanh toánLọc đơn hàng theo ngày thanh toán mong muốn

4.

3.2 Quản Lý Thông Tin Từng Khách Hàng

  • Hướng dẫn: ChọChọn tên khákhách hàhàng cầcần xem đểthông mởtin bả xuất hiện bảng thông tin chi tiết.tiết về khách hàng

Các trường thông tin chi tiết bao gồm:

STT Trường Thông Tin Mô Tả
1 Thông tin chi tiết Xem thông tin chi tiết của khách hàng
- Click vào link Facebook  hoặc Zalo  của khách hàng
- Click để sửa hoặc xóa  thông tin khách hàng (Tuy nhiên trong trường hợp khách hàng đã phát sinh đơn hàng thì không thể xóa)
2 Thông tin đặt hàng Xem lịch sử đặt hàng của khách hàng
3 Thông tin liên hệ Xem hoặc thêm mới thông tin liên hệ. click vào tạo để thêm thông tin liên hệ nhanh chóng
4 Lịch chăm sóc khách hàng Xem lịch sử chăm sóc hoặc thêm lịch chăm sóc mới
5 Báo giá Xem lịch sử báo giá hoặc tạo nhanh báo giá
6 Đơn hàng Xem lịch sử đơn hàng, thao tác tương tự phần Báo giá
7 Hóa đơn Xem lịch sử hóa đơn của khách hàng
8 Công nợ Xem lịch sử công nợ và xuất file Excel nếu cần
9 Cơ hội Xem và tạo nhanh cơ hội kinh doanh
10 Cuộc gọi Xem lịch sử cuộc gọi trước đây với khách hàng
11 Thông tin thêm Ghi chú các phần cần lưu ý và thêm tệp đính kèm nếu cần

Lưu ý:

  • Thông tin khách hàng đã phát sinh đơn hàng sẽ không thể xóa.

  • Đảm bảo nhập đầy đủ và chính xác dữ liệu để tránh sai sót trong quản lý khách hàng.

    II. TOUR FIT

    2.1 Giữ Chỗ:

    • Tour mới được tạo và sắp xếp theo ngày đóng chỗ gần nhất
    • Click  vào Iconđể ghép thành viên vào tour 2.1.1. Thêm nhân viên: Thêm nhân viên bán tour
      • Chọn nhân viên> Thêm vào tour 2.1.2. Thêm khách hàng

Bước 1: Click vào nút thêm khách hàng Xuất hiện màn hình Thêm khách hàng

MụcChi tiết
Thông tin khách hàng
Khách hàng đã có trong khoGõ tên hoặc Số điện thoại của khách để hệ thống tự động xuất thông tin có sẵn. Không cần mất công nhập.
Khách hàng mới chưa có trong khoẤn vào nút  để mở lên Popup "Tạo mới khách hàng". Lúc này data khách mới sẽ được tự động lưu vào Kho Data khách hàng để sử dụng cho sau này.
Số lượng người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ
Mô tảThêm vào số lượng thành viên của từng độ tuổi.
Nút thêmNút cho phép thêm nhiều độ tuổi người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ khác nhau trong đoàn.
File "Chọn tệp"
Hệ thống cho đính kèm nhiều hồ sơ, file thông tin khách hàng cùng 1 lúc để lưu trữ thông tin khách hàng.
Danh sách thành viên
Nhập danh sách thành viên của đoàn.
Nút "Import"Cho phép import file danh sách thành viên liên hệ hệ thống.
  • Sau khi thêm khách hàng vào tour, xuất hiện màn hình Danh sách nhóm trong Tour
Chức năngBiểu tượngMô tả chi tiết
Xuất báo giá/ Phiếu xác nhận dịch vụClick vào biểu tượng để hiển thị bảng SmartLink xác nhận dịch vụ gửi cho khách. Có thể xuất PDF và Word.
Tạo phiếu thuXuất hiện màn hình tạo phiếu thu. Khi click, sẽ mở popup tạo phiếu thu với các thông tin cần nhập.
Xóa khách hàngXóa khách hàng ra khỏi tour.
Sửa thông tin khách hàngThay đổi thông tin khách hàng.
Xem danh sách thành viênXem danh sách khách hàng trong tour.
Chuyển khách hàng sang tour khácChọn tour cần chuyển khách và nhấn Lưu để hoàn tất.
Lên đầu trang