Nhảy đến nội dung chính

Trang mới

    HƯỚNG
  1. DataDẪN kháchSỬ hàngDỤNG DATA KHÁCH HÀNG

    2. 1. Truy cập:p Data Khách Hàng

    • Đường dẫn: Menu → Data kháKhách hàHàng
    • Định nghĩa: Data kháKhách hàHàng : là kho lưu trữtrữ thông tin khákhách hàhàng củcủa công tyty, bao gồm:gồm Tên,các Địa chỉ, SĐT,.. I.THÊM MỚI KHÁCH HÀNG Click để mở bảtrường thông tin khánhư Tên, Địa chỉ, Số điện thoại, v.v.

    2. Thêm Mới Khách hàHàng

    2.1 Hướng dẫn thêm mới khách hàng thủ công

    • Click vào biểu tượng "Thêm mới" để mở bảng thông tin khách hàng.

Bảng thông tin khách hàng bao gồm các trường sau:

STTTrường Thông TinMô Tả
1*Họ và tênNhập tên khách hàng
2*Số điện thoạiNhập số điện thoại của khách hàng
3Loại khách hàngLựa chọn loại khách hàng để phân loại, quản lý khách hàng
4Nguồn khách hàngChọn nguồn khách hàng
5NV phụ tráchChọn nhân viên phụ trách khách hàng
6Thông tin liên hệNhập thông tin liên hệ (đối với khách hàng là công ty, tổ chức)
  • Nút hỗ trợ:
    • Xóa thông tin liên hệ: Xóa thông tin liên hệ đã nhập.
    • Thêm thông tin liên hệ: Thêm mới thông tin liên hệ.

2.2 Hướng dẫn thêm mới khách hàng hàng loạt

  • Bước 1: Click vào nút "Import" để mở bảng thông tin.
  • Bước 2: Tải file mẫu Excel tại liên kết "Tải File Mẫu".
  • Bước 3: Nhập dữ liệu theo cấu trúc file mẫu.
  • Bước 4: Tải lên file dữ liệu vừa tạo.
  • Bước 5: Click "Hoàn Thành" để kết thúc quá trình import.

3. Quản Lý Danh Sách Khách Hàng

3.1 Phân loại khách hàng

  • Phân loại khách hàng được cài đặt trong phần Quản lý hệ thống → Cấu hình → Phân loại khách hàng.

  • Chức năng xuất danh sách:

    • Click vào nút "Tải xuống" để xuất file Excel toàn bộ thông tin khách hàng.

  • Chức năng lịch sử cuộc gọi:

    • Click vào nút để xem bảng thông tin cuộc gọi với khách hàng.

3.2 Bộ lọc thông tin

Bộ lọc giúp tìm kiếm và quản lý danh sách khách hàng hiệu quả hơn.

Bộ LọcMô Tả
Tìm kiếmGõ Tên Khách hàng hoặc SĐT khách hàng → Nhấn Enter để tìm kiếm
Lọc theo doanh thuLọc danh sách khách hàng theo doanh thu mong muốn
Chọn chi nhánhLọc khách hàng theo chi nhánh
Nguồn khách hàngLọc khách hàng theo nguồn tiếp cận
Danh sách nhân viênLọc khách hàng theo nhân viên phụ trách
Chọn thị trườngLọc khách hàng theo thị trường
Chọn tỉnh thànhLọc khách hàng theo tỉnh thành
Ngày thanh toánLọc đơn hàng theo ngày thanh toán mong muốn

4. Quản Lý Thông Tin Từng Khách Hàng

  • Hướng dẫn: Chọn tên khách hàng cần xem để mở bảng thông tin chi tiết.

Các trường thông tin chi tiết bao gồm:

STTTrường Thông TinMô Tả
1Thông tin chi tiếtXem thông tin chi tiết của khách hàng
- Click vào link Facebook hoặc Zalo của khách hàng
- Click để sửa hoặc xóa thông tin khách hàng
2Thông tin đặt hàngXem lịch sử đặt hàng của khách hàng
3Thông tin liên hệXem hoặc thêm mới thông tin liên hệ
4Lịch chăm sóc khách hàngXem lịch sử chăm sóc hoặc thêm lịch chăm sóc mới
5Báo giáXem lịch sử báo giá hoặc tạo nhanh báo giá
6Đơn hàngXem lịch sử đơn hàng, thao tác tương tự phần Báo giá
7Hóa đơnXem lịch sử hóa đơn của khách hàng
8Công nợXem lịch sử công nợ và xuất file Excel nếu cần
9Cơ hộiXem và tạo nhanh cơ hội kinh doanh
10Cuộc gọiXem lịch sử cuộc gọi trước đây với khách hàng
11Thông tin thêmGhi chú các phần cần lưu ý và thêm tệp đính kèm nếu cần

Lưu ý:

  • Thông tin khách hàng đã phát sinh đơn hàng sẽ không thể xóa.
  • Đảm bảo nhập đầy đủ và chính xác dữ liệu để tránh sai sót trong quản lý khách hàng.
Lên đầu trang