Trang mới
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DATA KHÁCH HÀNG
1. Truy cập Data Khách Hàng
2. Thêm Mới Khách Hàng
2.1 Hướng dẫn thêm mới khách hàng thủ công
- Click vào biểu tượng "Thêm mới" để mở bảng thông tin khách hàng.
Bảng thông tin khách hàng bao gồm các trường sau:
| STT | Trường Thông Tin | Mô Tả |
|---|---|---|
| 1 | *Họ và tên | Nhập tên khách hàng |
| 2 | *Số điện thoại | Nhập số điện thoại của khách hàng |
| 3 | Loại khách hàng | Lựa chọn loại khách hàng để phân loại, quản lý khách hàng |
| 4 | Nguồn khách hàng | Chọn nguồn khách hàng |
| 5 | NV phụ trách | Chọn nhân viên phụ trách khách hàng |
| 6 | Thông tin liên hệ | Nhập thông tin liên hệ (đối với khách hàng là công ty, tổ chức) |
-
Nút hỗ trợ:
- Xóa thông tin liên hệ: Xóa thông tin liên hệ đã nhập.
- Thêm thông tin liên hệ: Thêm mới thông tin liên hệ.
2.2 Hướng dẫn thêm mới khách hàng hàng loạt
- Bước 1: Click vào nút "Import" để mở bảng thông tin.
- Bước 2: Tải file mẫu Excel tại liên kết "Tải File Mẫu".
- Bước 3: Nhập dữ liệu theo cấu trúc file mẫu.
- Bước 4: Tải lên file dữ liệu vừa tạo.
- Bước 5: Click "Hoàn Thành" để kết thúc quá trình import.
3. Quản Lý Danh Sách Khách Hàng
3.1 Phân loại khách hàng
-
Phân loại khách hàng được cài đặt trong phần Quản lý hệ thống → Cấu hình → Phân loại khách hàng.
-
Chức năng xuất danh sách:
- Click vào nút "Tải xuống" để xuất file Excel toàn bộ thông tin khách hàng.
-
Chức năng lịch sử cuộc gọi:
- Click vào nút để xem bảng thông tin cuộc gọi với khách hàng.
3.2 Bộ lọc thông tin
Bộ lọc giúp tìm kiếm và quản lý danh sách khách hàng hiệu quả hơn.
| Bộ Lọc | Mô Tả |
|---|---|
| Tìm kiếm | Gõ Tên Khách hàng hoặc SĐT khách hàng → Nhấn Enter để tìm kiếm |
| Lọc theo doanh thu | Lọc danh sách khách hàng theo doanh thu mong muốn |
| Chọn chi nhánh | Lọc khách hàng theo chi nhánh |
| Nguồn khách hàng | Lọc khách hàng theo nguồn tiếp cận |
| Danh sách nhân viên | Lọc khách hàng theo nhân viên phụ trách |
| Chọn thị trường | Lọc khách hàng theo thị trường |
| Chọn tỉnh thành | Lọc khách hàng theo tỉnh thành |
| Ngày thanh toán | Lọc đơn hàng theo ngày thanh toán mong muốn |
4. Quản Lý Thông Tin Từng Khách Hàng
- Hướng dẫn: Chọn tên khách hàng cần xem để mở bảng thông tin chi tiết.
Các trường thông tin chi tiết bao gồm:
| STT | Trường Thông Tin | Mô Tả |
|---|---|---|
| 1 | Thông tin chi tiết | Xem thông tin chi tiết của khách hàng |
| - Click vào link Facebook hoặc Zalo của khách hàng | ||
| - Click để sửa hoặc xóa thông tin khách hàng | ||
| 2 | Thông tin đặt hàng | Xem lịch sử đặt hàng của khách hàng |
| 3 | Thông tin liên hệ | Xem hoặc thêm mới thông tin liên hệ |
| 4 | Lịch chăm sóc khách hàng | Xem lịch sử chăm sóc hoặc thêm lịch chăm sóc mới |
| 5 | Báo giá | Xem lịch sử báo giá hoặc tạo nhanh báo giá |
| 6 | Đơn hàng | Xem lịch sử đơn hàng, thao tác tương tự phần Báo giá |
| 7 | Hóa đơn | Xem lịch sử hóa đơn của khách hàng |
| 8 | Công nợ | Xem lịch sử công nợ và xuất file Excel nếu cần |
| 9 | Cơ hội | Xem và tạo nhanh cơ hội kinh doanh |
| 10 | Cuộc gọi | Xem lịch sử cuộc gọi trước đây với khách hàng |
| 11 | Thông tin thêm | Ghi chú các phần cần lưu ý và thêm tệp đính kèm nếu cần |
Lưu ý:
- Thông tin khách hàng đã phát sinh đơn hàng sẽ không thể xóa.
- Đảm bảo nhập đầy đủ và chính xác dữ liệu để tránh sai sót trong quản lý khách hàng.