CRM

Chiến dịch lead

(Tên mới Chia số sale)

1. Truy cập vào màn Chia số sale

Truy cập hệ thống erp => Kinh doanh => Chia số sale

2. Thông số đầu trang

Thông số Mô tả
Tổng số lượng chiến dịch đã tạo
Tổng số data KH trong tất cả các chiến dịch
Tổng tỷ lệ % chốt các chiến dịch /số lượng chiến dịch
Tổng chiến dịch hoàn thành

3. Bộ lọc

Trường lọc Hình ảnh Mô tả
Tìm kiếm dự án Tìm kiếm theo từ khóa
Người tạo Lọc các chiến dịch có người tạo tương ứng
Thời gian tạo Lọc các chiến dịch có thời gian tạo tương ứng
Hiển thị Hiển thị số lượng chiến dịch theo giá trị đã chọn

4. Các chức năng

4.1. Tạo chiến dịch mới

Bước 1: Click [Tạo chiến dịch mới]

=> Hệ thống hiển thị form tạo mới

Bước 2: Nhập tên chiến dịch

Bước 3: Click [Lưu]

=> Chiến dịch vừa tạo hiển thị tại list chiến dịch

4.2. Xuất file
4.3. Xem báo cáo

Người dùng có thể tìm kiếm thông tin, tải excel báo cáo

4.4. Hướng dẫn
4.5. Sửa chiến dịch

=> Sửa tên chiến dịch thành công

4.6. Xóa chiến dịch

=> Chiến dịch được xóa khỏi list chiến dịch

4.7. Sao chép chiến dịch

=> Sao chép thành công chiến dịch. Chiến dịch vừa sao chép sẽ sao chép cấu hình tỷ lệ của chiến dịch gốc

5. List cơ hội

Trường thông tin Hình ảnh Mô tả
Người tạo Hiển thị người tạo chiến dịch
Chiến dịch Hiển thị tên chiến dịch
Ngày tạo Hiển thị ngày tạo chiến dịch
Thời gian update Hiển thị thời gian khi có thêm data chuyển đến lead
Leads Có 3 giá trị. Giá trị xanh dương:Tổng số leads; Giá trị xanh lá: Số lead đã nhận; Giá trị đỏ: Số leads còn lại
Tiến độ Hiển thị tỷ lệ chia leads. Công thức Số lead đã nhận/Tổng số lead
Chăm sóc Có 2 giá trị. Giá trị trên: Tổng số khách hàng được chăm sóc; Giá trị dưới: Tỷ lệ chăm sóc
Đơn chốt Có 2 giá trị. Giá trị trên: Tổng số đơn đã được chốt; Giá trị dưới: Tỷ lệ chốt đơn
Trạng thái Đang xử lý khi tiến độ < 100; Đã hoàn thành khi tiến độ = 100%
Thao tác Người dùng thao tác Sửa, Xóa, Sao chéo chiến dịch

6. Quản lý chiến dịch

Click vào 1 chiến dịch => truy cập đến màn Quản lý chiến dịch để cấu hình cho chiến dịch

6.1. Cấu hình tỷ lệ

Bước 1: Chọn nhân viên sales Click [Thêm nhân viên]

=> Người dùng chọn nhân viên vào chiến dịch để chia lead => Click [Thêm vào] => Thêm nhân viên thành công vào chiến dịch

Bước 2: Chọn phương thức chia lead

Bước 3: Click [Hoàn tất&Xem danh sách data][](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2026-10/image-1791654139619.png

6.2.Danh sách dữ liệu

Các chức năng:

  1. Tạo khách hàng mới

=> Data vừa tạo sẽ có trong lead. Hiển thị ở data khách hàng khi chia lead cho nhân viên phụ trách

  1. Import data
  1. Chia data
  1. Tải excel
  1. Tạo cơ hội từ lead
  1. Chuyển chiến dịch
  1. Xóa lead khỏi chiến dịch

=> Data sẽ xóa khỏi chiến dịch

Cơ hội bán hàng

1.Truy cập vào màn Cơ hội bán hàng

Truy cập hệ thống ERP => Click CRM => Click Cơ hội bán hàng

2. Thông số đầu trang

Thông số Mô tả
Tổng số cơ hội
Tổng cơ hội trạng thái tạo mới
Tổng cơ hội trạng thái Chờ xử lý
Tổng cơ hội ở trạng thái Đang xử lý
Tổng cơ hội ở trạng thái Đã xử lý
Tổng cơ hội ở trạng thái Chốt đơn
Tổng cơ họi ở trạng thái Hủy

3. Bộ lọc

Trường tìm kiếm Mô tả
Tìm kiếm Nhập từ khóa người dùng muốn tìm kiếm
Trạng thái Lọc trạng thái người dùng mong muốn
Nguồn khách hàng Lọc theo nguồn khách hàng
Nhân viên phụ trách Lọc theo nhân viên phụ trách cơ hội
Người tạo Lọc các cơ hội có Người tạo theo bộ lọc
Ngày lập phiếu Tìm kiếm các phiếu có ngày tạo phiếu theo bộ lọc
Ngày tạo đơn Tìm kiếm các phiếu có ngày tạo đơn hàng
Chi nhánh Tìm kiếm các cơ hội thuộc chi nhánh theo bộ lọc
Thẻ tag Tìm kiếm các cơ hội được gắn thẻ tag theo bộ lọc

4. Chức năng

4.1. Tạo mới cơ hội bán hàng

Bước 1: Click [Thêm mới] => Hiển thị form Tạo cơ hội mới Bước 2: Điền thông tin vào form

Trường thông tin Hình ảnh Mô tả
Tìm kiếm số điện thoại Bắt buộc nhập thông tin khách hàng. Nhập SĐT/Họ Tên khách hàng Hoặc tạo mới data khi click vào => Các trường Tên khách hàng, Email, Địa chỉ bắt theo thông tin của data vừa chọn
Thị trường Chọn thị trường
Nguồn khách hàng Nguồn khách hàng cập nhật theo data kh hoặc người dùng tự chọn
Thẻ tag Chon thẻ tag hoặc tạo mới thẻ
Báo giá Tour Điền số lượng đơn giá cơ hội
Nhân viên phụ trách Bắt buộc chọn nhân viên phụ trách
Người theo dõi Chọn nhân viên theo dõi cơ hội
Trạng thái phiếu Chọn trạng thái của phiếu
Tiêu đề cơ hội Điền tiêu đề cơ hội
Đính kèm file Đính kèm file cơ hội
Ghi chú nhu cầu Điều ghi chú nhu cầu

Bước 3: Click [Lưu thông tin]

4.2.Xuất File
4.3. AI đánh giá Lead
4.4: Báo cáo
4.5: Hướng dẫn
4.6: Chia tự động

Bước 1: Phân quyền cho người dùng quyền Chia cơ hội tự động

Bước 2: Click [Chia cơ hội tự động]

Bước 3: Chọn chế độ chia tự động

3.1. Người dùng Chọn nhân viên sale để chia cơ hội

3.2. Chọn Chế độ chia tự dộng

=> Sale sẽ vào Nhận chăm sóc cơ hội

Lưu ý: Khi bật tự động chuyển sale => Nhân viên được gán vào phụ trách nếu không có thao tác nhận chăm sóc sau khoảng thời gian setup sẽ tự dộng chuyển cho sale khác

Bước 4: Click [Kích hoạt]

=> các cơ hội chưa gắn NVPT trước thời điểm kích hoạt sẽ không được chia tự động. Chỉ bắt đầu chia các cơ hội không gán NVPT sau khi kích hoạt

4.7: Lý do hủy

Người dùng được phân quyền

Bước 1: Chuyển cơ hội sang trạng Hủy => Hệ thống hiển thị form chọn lý do hủy

Bước 2: Chọn lý do hủy hoặc thêm mới lý do hủy

Bước 3: Click [Xác nhận]

4.8: Sửa cơ hội

Bước 1: Chọn xem 1 cơ hội

Bước 2: Click [Sửa]

Bước 3: Người dùng sửa thông tin mong muốn

Bước 4: Click [Lưu thông tin]

Người dùng có thế sửa cơ hội tại màn list cơ hội

4.9: Xóa cơ hội

Bước 1: Chọn xem 1 cơ hội

Bước 2: Click [Xóa]

Bước 3: Xác nhận xóa => Click [Xóa ngay]

Người dùng có thế xóa cơ hội tại màn list cơ hội

4.10. Đánh giá thời gian chuyển đổi cơ hội

Bước 1: Chọn [Cấu hình SOS]

=> Hiển thị form Cấu hình

Bước 2: Setup các thông số cấu hình

Trường thông tin Hình ảnh Mô tả
Button Kich hoạt Chuyển button sang trạng thái kích hoạt
Mốc thời gian cảnh báo Chọn mốc thời gian sẽ xuất hiện cảnh báo. Mặc định là 2h
Lưu ý: Cơ hội sẽ mất cảnh báo khi được chuyển sang trạng thái khác
Phạm vi áp dụng Chọn phạm vi áp dụng:
- Tất cả các trạng thái trong Pipeline: Áp dụng cho tất cả các trạng thái trong màn cơ hội
- Chỉ áp dụng cho các trạng thái cần xử lý gấp: Có thể chọn các trạng thái trong màn cơ hội và cảnh báo chỉ áp dụng cho các trạng thái được chọn

Bước 3: Click [Lưu cấu hình]

=> Đã hoàn thành setup,

4.11. Log Lịch sử chỉnh sửa

Tất cả các cập nhật trong cơ hội sẽ được hiển thị ở phần Lịch sử hoạt động

5. List cơ hội

Xem dạng kanban

Xem dạng list

Data khách hàng

1.Truy cập vào màn data KH

Truy cập hệ thống ERP => Click CRM => Click Data KH

2.Thông số đầu trang

Thông số Mô tả
Tổng số KH
Số lượng khách tạo trong ngày hiện tại
Số lượng khách tạo trong tháng hiện tại
Số lượng khách đặt tour 1 lần
Số lượng khách đặt tour từ 2 lần
3.Bộ lọc
3.1. Bộ lọc mặc định

Trường lọc Mô tả
Nhập từ khóa tìm kiếm
Nhập doanh thu từ cần lọc
Nhập doanh thu đến cần lọc
Nhập thời gian tạo cần lọc
Nhập thời gian chăm sóc cần lọc
Chọn chi nhánh cần lọc
Chọn nhóm cần lọc
3.1. Bộ lọc mở rộng

Click [Xem thêm bộ lọc] => Hiển thị bộ lọc mở rộng

Trường lọc Mô tả
Chọn nguồn khách hàng cần lọc
Chọn người tạo cần tìm
Chọn thì trường cần lọc
Chọn tỉnh thành cần tìm
Chọn phòng ban cầm tìm
Chọn giới tính cần tìm
Nhập CTV cần tìm
Chọn tag cần tìm
Chọn chiến dịch cần tìm
Chọn NV phụ trách cần lọc
Chọn Người theo dõi cần tìm
Chọn ngày sinh cần lọc
4. Các chức năng
4.1. Tạo mới

Bước 1: Click [Tạo mới] => Hiển thị form tạo mới

Bước 2: Điền thông tin vào form

Trường thông tin Hình ảnh Mô tả
Mã khách hàng Hệ thống tự sinh
Họ và tên Bắt buộc nhập tên khách hàng
Số điện thoại Bắt buộc nhập
Ngày sinh Nhập ngày sinh của khách hàng
Email Nhập email khách hàng
Nguồn khách hàng Chọn nguồn khách
Loại khách hàng Chọn Loại khách hàng
Thẻ(Tags) Chọn thẻ tag/tạo tag mới
Giới tính Chọn giới tính của khách
Tỉnh thành Chọn Tỉnh thành
Địa chỉ Nhập địa chỉ của khách
CMT/Hộ chiếu Nhập CMT/Hộ chiếu của khách
Ngày cấp Nhập ngày cấp CMT/Hộ chiếu của khách
Ngày hết hạn Nhập ngày hết hạn CMT/Hộ chiếu của khách

Bước 3: Click [Lưu thông tin] => Khách hàng vừ tạo sẽ được hiển thị tại danh sách data khách hàng

4.2. AI đánh giá khách hàng

B1: Click [AI đánh giá KH] => Hệ thống chuyển sang trang đánh giá data

B2: Thực hiện đánh giá data KH tại màn

Các data được đánh giá sẽ hiển thị đánh giá khách hàng đó ở chi tiết data KH trên ERP

4.4. Sinh nhật
4.5. Nhập file

=> Hệ thống hiển thị form nhập dữ liệu

=> Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các data vừa import

Lưu ý:

4.6. Xuất file

B1: Click [Xuất File] => Hệ thống hiển thị Form Xuất dữ liệu

B2: Chọn khoảng data muốn xuất

Điền Từ bản ghi muốn xuất

Điền Đến bản ghi muốn xuất

B3: Click [Xuất file]

=> Hệ thống tự động tải xuống file data KH về thiết bị

4.7. Hướng dẫn

B1: Click [Hệ thống]

B2: Click [Hướng dẫn]

B3: Chọn [Tài liệu PDF/Web]=> Hệ thống điều hướng sang trang HDSD

B4: Chọn [Video Youtube] => Màn hình điều hướng sang Youtube của Tourkit

4.8. Báo cáo

B1: Click [Theo dõi]

B2: Click [Báo cáo]

B3: Hệ thống chuyển sang màn Báo cáo khách hàng

4.9. Lịch sử cuộc gọi

B1: Click [Theo dõi]

B2: Click [Lịch sử cuộc gọi]

B3: Hệ thống chuyển sang màn Lịch sự cuộc gọi: Hiển thị lịch sử các cuộc gọi

4.10. Tùy chỉnh cột

B1: Click Theo dõi]

B2: Click [Tùy chỉnh cột]

B3: Người dùng có thể chỉnh các cột có thể hiển thị ở list khách hàng. Tích chọn là hiển thị cột, bỏ tích là không hiển thị cột

B4: Click [Lưu cài đặt]

4.11. Sửa data

B1: Click vào xem chi tiết data KH B2: Click icon Sửa B3: Sửa thông tin mong muốn vào form thông tin B4: Click [Lưu thông tin] => Thông tin của data đã được cập nhật

4.12. Xóa data

B1: Click checkbox B2: Click [Xóa]

B3:Click [Thực hiện]

=> Hệ thống xóa thành công data ra khỏi hệ thống

B1: Click vào xem chi tiết data KH B2: Click icon Xóa B3: Click [Thực hiện]

=> Hệ thống xóa thành công data ra khỏi hệ thống

Lưu ý:

Với những khách hàng đã từng mua tour sẽ không thể xóa, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo nếu người dùng thực hiện xóa

4.13. Thao tác hàng loạt data

Người dùng có thể thao tác thay đổi cã trường thông tin của hàng loạt các data KH

B1: Click vào checkbox các data muốn thao tác B2: Click [Thao tác]

B3: Chọn các trường thông tin muốn cập nhật hàng loạt cho các data đã chọn B4: Click [Lưu]

4.14. Chuyển data lên chiến dịch lead

B1: Người dùng thích chọn data cần chuyển bằng cách Click checkbox

B2: Click [Chuyển lên chiến dịch lead]

B3: Chọn chiến dịch cần chuyển

B4: Click [Chuyển] => Các data sẽ được chuyển lên chiến dịch đã chọn

4.15. Gọi điện khách hàng
5. Các bộ lọc khách hàng
5.1. Lọc theo nhóm KH

5.2. Lọc theo loại KH

5.3. Lọc theo Chăm sóc KH

5.4. Lọc theo đánh giá AI

6. Danh sách data khách hàng

Cột Mô tả
Mã khách hàng Hiển thị mã khách hàng
Họ và tên Tên khách hàng
Số điện thoại Số điện thoại của khách hàng
Hạng AI Hạng AI review khách hàng
Email Email khách hàng
Tỉnh thành Tỉnh thành khách hàng
Phân nhóm Nhóm khách hàng
Ngày sinh Ngày sinh khách hàng
Ngày tạo Ngày tạo data KH
Ngày chăm sóc gần nhất Thời gian chăm sóc khách hàng gần nhất
Nội dung chăm sóc mới nhất Hiển thị nội dung chăm sóc mới nhất
Nhu cầu ban đầu Hiển thị ghi chú của khách hàng
Số lần mua tour Số lần khách hàng đã đặt tour
Doanh thu Doanh thu từ các đơn mà khách đã mua tour
Loại khách hàng Hiển thị loại khách hàng
Người tạo Hiển thị Người tạo data
CTV Hiển thị CTV giới thiệu, phụ trách, theo dõi
Chiến dịch Hiển thị Chiến dịch mà data đó thuộc
Nhân viên phụ trách Hiển thị nhân viên phụ trách data
Thẻ gắn Hiển thị các tag gắn của data

Các chức năng nhanh tại list data

Tại list data => Click biểu tượng ba chấm => Hiển thị các chức năng

7. Xem chi tiết data KH

Click vào data => Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin data Kh

Quản lý lịch hẹn

1. Truy cập vào màn

Truy cập hệ thống erp => Kinh doanh => Quản lý lịch hẹn

2. Thông số đầu trang

Các chỉ số thể hiện theo trạng thái của lịch nhắc

3. Bộ lọc

Người dùng có thể tìm kiếm thông tin tại bộ lọc

4. Chức năng

4.1. Tạo lịch nhắc

Bước 1: Click [Tạo lịch nhắc]

Bước 2: Điền thông tin vào form

Bước 3: Click [Tạo lịch nhắc]

Người dùng có thể tạo data khi click vào => Data vừa tạo hiển thị ở danh sách Data khách hàng

4.2. Cập nhật lịch nhắc

Bước 1: Mở lịch hẹn cần cập nhật

Bước 2: Click biểu tương Cập nhật

Bước 3: Cập nhật thông tin mong muốn

Bước 4: Lưu thay đổi

Người dùng có thể sửa tại màn list khi click biểu tượng

4.3. Xóa lịch nhắc

Bước 1: Mở lịch hẹn muốn xóa

Bước 2: Click biểu tượng Xóa

Bước 3: Thực hiện xóa

=> Lịch nhắc đã xóa khỏi hệ thống

Người dùng có thể xóa tại màn list khi click biểu tượng xóa

Feedback

Đang cập nhật vui lòng quay lại sau