CƠ HỘI BÁN HÀNG


Cơ hội bán hàng

Có 3 nguồn cơ hội : Website và Nội bộ (Cơ hội được tạo trên CRM), Pancake

- Website: Là các cơ hội từ website đổ về thông qua API (Nếu kết nối API giữa website và CRM thì hệ thống TOURKIT sẽ có ticket ở phần Cơ hội Các thông tin sẽ bắt từ website: Họ tên khách hàng,Số điện thoại, email, địa chỉ, số lượng và đơn giá tour)

- Nội bộ: Là các cơ hội tạo trên hệ thống

-Pancake: Là các cơ hội từ website đổ về thông qua API (Nếu kết nối API giữa pancake và CRM thì hệ thống TOURKIT sẽ có ticket ở phần Cơ hội Các thông tin sẽ bắt từ website: Họ tên khách hàng,Số điện thoại, email, địa chỉ, số lượng và đơn giá tour)

1. Màn tổng quan

2. Khối thống kê

Trường thông tin Mô tả
Tổng cơ hội Tổng số lượng tất cả các phiếu cơ hội
Tạo mới Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái tạo mới
Chờ xử lý Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Chờ xử lý
Đang xử lý Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Đang xử lý
Đã xử lý Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Đã xử lý
Chốt đơn Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Chốt đơn
Hủy Số lượng các phiếu cơ hội ở trạng thái Hủy
3. Quản lý bộ lọc

Trường thông tin Mô tả
Tìm kiếm Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo tên cơ hội
Trạng thái Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo trạng thái của phiếu cơ hội
Nguồn khách hàng Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo Nguồn KH
Nhân viên phụ trách Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo nhân viên phụ trách
Người tạo Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo người tạo
Ngày lập phiếu Cho phép người người dùng tìm kiếm nhanh theo ngày tạo phiếu
Ngày tạo đơn Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo ngày tạo đơn
Chi nhánh Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo chi nhánh
4. Tạo cơ hội

B1: Click [Thêm mới] Sau khi click [Thêm mới] hệ thống sẽ hiển thị như ảnh dưới đây:

B2: Nhập đầy đủ các trường thông tin

Trường thông tin Hình ảnh minh hoạ Mô tả
Thômg tin khách hàng - Đối với Khách hàng đã có trong kho Data: Gõ tên hoặc Số điện thoại của khách để hệ thống tự đề xuất thông tin có sẵn.
- Đối với Khách hàng mới chưa có trong kho Data khách hàng : Ấn vào icon để mở lên Popup “ Tạo mới khách hàng”. Lúc này data khách mới sẽ được tự động lưu vào Kho Data khách hàng để sử dụng cho sau này
Báo giá tour - Nhập số lượng người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ vào cột số lượng
- Nhập giá tiền của người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ vào cột đơn giá
- Tổng cộng dự kiến = ( Số lượng NL x Đơn giá NL ) + ( SL Trẻ em x Đơn giá trẻ em ) + ( SL Trẻ nhỏ x Đơn giá Trẻ nhỏ )
Thị trường Chọn thị trường
Nguồn khách hàng Chọn nguồn khách hàng/Bắt theo data KH đã chọn
Chọn file đính kèm Chọn file đính kèm
Tiêu đề cơ hội Nhập tiêu đề cơ hội
Ghi chú nhu cầu Nhập Ghi chú nhu cầu
Nhân viên phụ trách Chọn nhân viên phụ trách cơ hội
Trạng thái phiếu Chọn trạng thái của cơ hội

B3: Click [Lưu thông tin]

5. Sửa cơ hội

B1: Click vào 1 mã cơ hội cần sửa

B2: Click [Sửa]

B3: Nhập các thông tin cần sửa

B4: Click [Lưu thông tin]

6. Xóa cơ hội
6.1. Xóa từng cơ hội

B1: Chọn một mã cơ hội cần xóa

B2: Click [Xóa] => Hiển thị ra popup thông báo sau

B3: Chọn [Xóa ngay]

6.2. Xóa hàng loạt

B1: Chọn màn list

B2: Chọn các cơ hội cần xóa

B3: Click [Xóa]

B4: Click [Xóa ngay]

7. Các chức năng
7.1. Xem báo cáo

Click [Báo cáo] => Điều hướng đến màn báo cáo cơ hội kinh doanh

7.2. Hướng dẫn

Click [Hướng dẫn] => Hiển thị popup

7.3. Hiển thị dạng xem

Có thể xem theo dạng list hoặc Kanban khi click

7.4. Xuất file

Click [Xuất file] => File tự động tải xuống thiết bị

7.5. Gán nhân viên phụ trách cho phiếu cơ hội

Có 2 cách gán nhân viên phụ trách cơ hội

7.5.1. Gán nhân viên phụ trách từ màn Kanban / List

B1: Click [Thêm nhân viên]

B2: Chọn nhân viên phụ trách

B3: Click [Xác nhận]

7.5.2. Gán nhân viên từ màn Sửa cơ hội

B1: Chọn mã cơ hội bất kì B2: Click icon [Sửa]

B3: Chọn Nhân viên phụ trách và click button [Lưu thông tin]

7.5.3. Gán nhân viên phụ trách hàng loạt ở màn list

B1: Tích chọn các cơ hội muốn gán hàng loạt

B2: Click [Gán nhân viên]

B3: Chọn nhân viên phụ trách

B4: Click [Xác nhận]

7.6 Hoàn nhận nhân viên phụ trách

B1: Chọn 1 cơ hội muốn hoàn nhận nhân viên

B2: Click [Hoàn nhận]

7.7. Tạo đơn từ cơ hội
7.7.1. Tạo tính giá tour từ cơ hội

B1: Chọn cơ hội muốn tạo tính giá tour

B2: Click button [Tạo mới] => Mở lên link bảng tạo tính giá tour

B3: Nhập đầy đủ thông tin

B4: Lưu đơn

7.7.2. Tạo báo giá từ cơ hội

B1: Chọn 1 cơ hội muốn tạo báo giá

B2: Click [Tạo mới] Hệ thống sẽ cho phép người dùng tạo các báo giá Landtour, GIT, Lịch điều xe, Booking phòng, Dịch vụ lẻ, Visa từ cơ hội

B3: Ví dụ người dùng muốn tạo báo giá GIT thì click vào mục GIT

B4: Nhập đầy đủ các thông tin báo giá

B5: Lưu báo giá

7.7.3. Tạo nhanh đơn hàng

B1: Click vào 1 mã cơ hội

B2: Click [Tạo mới] Hệ thống sẽ cho phép người dùng tạo các đơn hàng Landtour, FIT, GIT, Lịch điều xe, Booking phòng, Dịch vụ lẻ, Visa từ cơ hội

B3: Ví dụ người dùng muốn tạo đơn hàng GIT thì click vào mục GIT

B4: Nhập đầy đủ các thông tin đơn hàng

B5: Lưu đơn hàng

Lưu ý:

7.8. Thêm nhanh công việc

B1: Click vào 1 mã cơ hội

B2: Click [Thêm]

B4: Nhập đầy đủ thông tin công việc và click [Lưu]

7.9. Thêm ghi chú

7.10.Lý do hủy
7.10.1. Thêm mới lý do
7.10.1.1. Thêm mới lý do khi chuyển đổi trạng thái cơ hội

B1: Tại màn kanban/list chuyển trạng thái cơ hội sang trang thái hủy

B2: Click [Chọn] => Click [Thêm lý do mới]

B3: Nhập lý do mới => Click [Thêm mới]

7.10.1.2. Thêm mới lý do khi kéo cơ hội sang trạng thái hủy tại màn kanban

B1: Kéo cơ hội đang ở cột trạng thái khác vào cột trạng thái hủy

B2: Click [Chọn] => Click [Thêm lý do mới]

B3: Nhập lý do mới => Click [Thêm mới]

7.10.1.3. Thêm mới lý do ở thống kê lý do hủy

B1: Click [Lý do hủy]

B2: Click [Thêm mới lý do]

B3: Nhập lý do mới => Click [Lưu]

7.10.1.4. Thêm mới lý do ở Cấu hình

B1: Quản lý hệ thống => Cấu hình => Lý do hủy

B2: Click [Tạo mới]

B3: Nhập lý do mới => Click [Thêm mới]

7.10.2. Chọn lý do hủy

B1: Chuyển đổi trạng thái cơ hội sang hủy (Chọn trạng thái hủy/kéo sang trạng thái hủy) ở cả màn kanban/list

B2: Chọn lý do hủy => Click [Xác nhận]

7.10.3. Thống kê lý do hủy

Cho phép user xem danh sách các lý do hủy và số lần được sử dụng

Click [Lý do hủy] : Hiển thị drawer ‘Lý do hủy’ bên phải màn hình

7.10.3.1.Tìm kiếm lý do hủy

Nhập lý do cần tìm kiếm => Hiển thị lý do hủy theo từ khóa tìm kiếm ở danh sách

7.10.3.2. Lọc chỉ hiện có dữ liệu

7.10.3.3. Danh sách lý do hủy

7.10.3.4. Xuất báo các thống kê lý do

Click [Xuất báo cáo hủy] : Hệ thống tự động tải file báo cáo về thiết bị

7.10.4. Cập nhật lý do hủy ở màn list

B1: Click màn list

B2: Click vào lý do ở cột lý do hủy

B3: Cập nhật lý do hủy khác/Tạo mới lý do hủy

B4: [Xác nhận]

7.11. Tạo mới lịch nhắc hẹn tại chi tiết cơ hội bán hàng

B1: Click vào 1 cơ hội bán hàng bất kỳ

B2: Click icon

B3: Điền thông tin lịch nhắc hẹn

B4: Click [Tạo lịch nhắc]

7.12. Tạo công việc tại chi tiết cơ hội bán hàng

B1: Click vào 1 cơ hội bán hàng bất kỳ

B2: Click [Thêm]

B3: Điền thông tin công việc

B4: Click [Lưu]

7.13. Tùy chỉnh cột

B1: Click vào màn list cơ hội

B2: Click [Tùy chỉnh cột]

B3: Tích chọn vào các cột muốn hiển thị ở list hoặc bỏ tích các cột muốn ẩn khỏi list

B4: Click [Áp dụng và xem ở dạng list]

7.14 Thêm trạng thái mới

B1: Truy cập màn Kanban

B2: Click [Thêm trạng thái mới]

B3: Nhập tên trạng thái/chọn màu sắc

B4: Click [Xác nhận]

7.15. Sửa trạng thái cơ hội

Chỉ sửa được những trạng thái mới tạo + các trạng thái đã xử lý, đang xử lý, chờ xử lý

B1: Truy cập màn kanban cơ hội bán hàng

B2: Click icon Sửa

B3: Cập nhật tên trạng thái

B4: Click [Xác nhận]

8. Chia cơ hội tự động

Bước 1: Truy cập vào hệ thống => Click CRM => Click Cơ hội bán hàng

Bước 2: Click button Chia tự động

Bước 3: Chọn nhân viên chia cơ hội

3.1. Click icon thêm nhân viên

3.2. Chọn nhân viên muốn chia cơ hội

3.3. Click [Thêm vào]

Bước 4: Chọn chế độ chia tự động

4.1. Chế độ Nhân viên nhận tự do: Gán thủ công nhân viên phụ trách các cơ hội

4.2. Chế độ chia xoay vòng: Hệ thống sẽ phân chia cơ hội lần lượt cho các nhân viên đã được chọn

4.3. Chế độ Tự động chuyển sale: Chế độ này này giúp tự động chuyển cơ hội sang nhân viên khác nếu nhân viên hiện tại không xử lý trong khoảng thời gian quy định

Chọn thời gian quy định: